全球第二大、亞洲及中國最大的工業(yè)鋁型材研發(fā)制造商中國忠旺控股有限公司(“中國忠旺”或“公司”,連同其附屬公司“集團(tuán)”;香港上市股份代號:01333)今天宣布與兩岸三地合共15家銀行于臺灣舉行銀團(tuán)貸款簽約儀式,簽訂2億美元三年期貸款融資協(xié)議,貸款利率為倫敦銀行同業(yè)拆借利率加275基準(zhǔn)點。
這次兩岸三地的銀行及金融機構(gòu)聯(lián)手向中國忠旺提供銀團(tuán)貸款,令中國忠旺成為臺灣于2011年9月放寬臺資銀行向大陸個人及機構(gòu)發(fā)放貸款后,成功獲臺灣銀行界支持最大的中國民營企業(yè)之一。
銀團(tuán)貸款在籌組期間,市場反應(yīng)熱烈并且大幅超額認(rèn)購。中國忠旺執(zhí)行董事兼副總裁路長青在簽署儀式上說:“這次銀團(tuán)貸款是集團(tuán)自2009年5月上市以來首次進(jìn)行的海外融資,我們喜見兩岸三地各大銀行及金融機構(gòu)積極參與,令我們能夠有效降低融資成本,此舉亦將有利于集團(tuán)優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu),強化綜合實力。從各參與銀行的熱烈反應(yīng)可見,兩岸三地銀行界對公司的綜合競爭優(yōu)勢及發(fā)展前景充滿信心,這是一個良好的開始,并將為未來各方更大范圍的合作奠定基礎(chǔ)?!?/p>
這次銀團(tuán)貸款的牽頭安排行及帳簿管理行為臺灣銀行、臺新國際商業(yè)銀行、平安銀行、兆豐國際商業(yè)銀行和野村國際(香港)有限公司,其中內(nèi)地的平安銀行是第一次與臺灣及香港的多家銀行合作,參與并組織安排銀團(tuán)貨款,這也標(biāo)志著兩岸三地的金融機構(gòu)在聯(lián)手為中國內(nèi)地的企業(yè)提供融資服務(wù)方面踏出了突破性的一步。隨著兩岸三地的直接交流日漸加強,市場預(yù)期未來大中華區(qū)內(nèi)的銀行及金融機構(gòu)將會建立更緊密的合作關(guān)系,共同為中國內(nèi)地的企業(yè)提供高效益低成本的融資平臺。
野村投資銀行部董事總經(jīng)理吳家聰認(rèn)為:“中國忠旺的首次國際債融資已成為企業(yè)和大中華地區(qū)聯(lián)合貸款市場的重要里程碑,該交易成功完成將為中國忠旺進(jìn)入國際銀行市場提供有力的通道,并幫助公司實現(xiàn)其未來的融資目標(biāo)。”