中國日報(bào)網(wǎng)11月6日電（信蓮）據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》11月5日報(bào)道，中國銀行(Bank of China)將成為首家直接向美國投資者發(fā)售美元債券的中國內(nèi)地銀行。該銀行已開始向全球基金經(jīng)理推介其符合巴塞爾協(xié)議III(Basel III)規(guī)定的一筆債券。

中國銀行此次發(fā)債計(jì)劃籌資約30億美元，將符合針對美國投資者的監(jiān)管要求，即144a規(guī)則。根據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》看到的一份條款清單，初步定價(jià)顯示，債券收益率較可比美國國債收益率高出300個(gè)基點(diǎn)。

中國銀行被全球三個(gè)主要評級機(jī)構(gòu)列為“A”級，不過出于一家中國企業(yè)在海外發(fā)債所涉及的法律復(fù)雜性，此次發(fā)行的債券可能被評為“BBB+”級。

這些10年期債券還將符合針對歐洲和亞洲投資者的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，這令此次發(fā)債成為第一筆由一家中國銀行主要境內(nèi)機(jī)構(gòu)（而非分支行）發(fā)行的真正全球性債券。過去都是中國內(nèi)地銀行在美國和其他市場的分支機(jī)構(gòu)發(fā)行美元債券。

今年，中國各銀行一直在大舉發(fā)債，因?yàn)樗鼈兿Ｍ麑⑵淙谫Y來源多樣化，同時(shí)在新的資本充足率規(guī)定實(shí)施之前改善資產(chǎn)負(fù)債表。

銀行人士和律師預(yù)測，中國銀行業(yè)將成為亞洲債券市場的主流，而在去年之前，這個(gè)市場上還完全不見它們的身影。

巴克萊(Barclays)估計(jì)，未來幾年，中國銀行業(yè)將最終需要融資約1萬億元人民幣(合1600億美元)。

（編輯：涂恬）