中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)12月19日電(信蓮)據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》網(wǎng)站12月19日?qǐng)?bào)道,臨近年底,在亞洲資本市場(chǎng)上融資的企業(yè)滿載而歸。就在本周,世界最大宗房地產(chǎn)IPO(大連萬(wàn)達(dá))在香港定價(jià),而在首爾,三星集團(tuán)(Samsung)實(shí)際控股公司周四在上市首日,開(kāi)盤價(jià)比招股價(jià)翻了一番。
Dealogic數(shù)據(jù)顯示,這些融資交易推動(dòng)香港IPO市場(chǎng)創(chuàng)出3年來(lái)最強(qiáng)業(yè)績(jī)、韓國(guó)創(chuàng)出4年來(lái)最強(qiáng)業(yè)績(jī)。摩根大通(JPMorgan)亞太股權(quán)資本市場(chǎng)主管尼古拉斯?約翰遜(Nicholas Johnson)表示:“我們認(rèn)為這股勢(shì)頭為2015打下了積極的基調(diào)。”
澳大利亞也創(chuàng)出了罕有的亮眼業(yè)績(jī),IPO融資額達(dá)到160億美元,是20年來(lái)最好的一年。其中悉尼股市表現(xiàn)最為突出。澳大利亞最大的健康保險(xiǎn)公司Medibank Private上月集資49億美元。7月,幾家銀行為私人醫(yī)院運(yùn)營(yíng)商Healthscope籌得21億美元。
在其他地區(qū),投資者對(duì)IPO的態(tài)度忽冷忽熱——香港就是一例。香港市場(chǎng)今年開(kāi)局不利,其首樁大交易——李嘉誠(chéng)(Li Ka-shing)于1月剝離香港電燈(HK Electric)——僅籌得31億美元,遠(yuǎn)低于最初50億美元的目標(biāo)。
3月,李嘉誠(chéng)發(fā)售他旗下藥品及食品連鎖企業(yè)屈臣氏(Watsons)四分之一的股份,而沒(méi)有整體剝離,讓銀行業(yè)人士感到失望。此前幾天,阿里巴巴證實(shí)已選擇赴紐約上市,后來(lái)創(chuàng)下有史以來(lái)最大IPO紀(jì)錄。
跨國(guó)豬肉生產(chǎn)商萬(wàn)洲國(guó)際(WH Group)在4月也給香港IPO市場(chǎng)造成一次打擊。這起被熱炒的IPO交易最初計(jì)劃融資60億美元,但投資者對(duì)這一估值以及萬(wàn)洲操之過(guò)急的做法感到猶豫。即便在它將募資規(guī)模砍掉一半之后,此次交易還是被迫取消。
IPO失敗使得萬(wàn)洲聘請(qǐng)的29家承銷商(數(shù)量在全世界創(chuàng)下紀(jì)錄)相互指責(zé),而據(jù)說(shuō)除了四季酒店(Four Seasons)和國(guó)泰航空(Cathay Pacific),所有公司在這筆交易中都分文未賺。
隨著市場(chǎng)企穩(wěn),香港IPO也人氣上升。8月,萬(wàn)洲國(guó)際以謙卑的姿態(tài)重回IPO市場(chǎng),聘請(qǐng)兩家承銷商,融資20億美元。
從9月開(kāi)始,籌備赴港上市的企業(yè)數(shù)量迅速增多。本周,中國(guó)主要核電企業(yè)——中廣核電力(CGN Power)籌得32億美元,大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)(Dalian Wanda Commercial Properties)籌得37億美元。
上海股市自11月初以來(lái)上漲了四分之一,這輪市場(chǎng)回彈鼓舞投資者踴躍認(rèn)購(gòu)新股,引發(fā)銀行業(yè)人士的關(guān)注。盡管滬市IPO基本上是中國(guó)本土投行的專屬領(lǐng)地,但上市流程的改革可能有助于推動(dòng)滬市與國(guó)際慣例接軌。
(編輯:涂恬)
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