當(dāng)前，中國(guó)的金融環(huán)境正在發(fā)生巨變，數(shù)千家銀行鏖戰(zhàn)不休。目前的銀行競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)如何？客戶的需求又是如何？日前，國(guó)際知名咨詢公司麥肯錫發(fā)布了《2014年中國(guó)個(gè)人金融服務(wù)調(diào)研報(bào)告》。報(bào)告顯示，在傳統(tǒng)銀行領(lǐng)域，四大行的優(yōu)勢(shì)正在喪失，其市場(chǎng)份額正在被股份行一步步蠶食。個(gè)人客戶的金融消費(fèi)習(xí)慣也正在發(fā)生深刻變化，超過(guò)七成用戶會(huì)考慮開(kāi)辦純互聯(lián)網(wǎng)銀行賬戶。

接受南都記者采訪的幾位學(xué)界和業(yè)界人士表示，互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展趨勢(shì)不可避免，但傳統(tǒng)銀行并非與互聯(lián)網(wǎng)金融相對(duì)立，傳統(tǒng)銀行也同樣可以在互聯(lián)網(wǎng)金融方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

四大行市場(chǎng)份額遭遇股份行蠶食

麥肯錫發(fā)布的這份《2014年中國(guó)個(gè)人金融服務(wù)調(diào)研報(bào)告》，數(shù)據(jù)采集了一、二、三、四線城市共3558名消費(fèi)者，調(diào)研結(jié)果是與2007年和2011年的兩次結(jié)果做比較的。通過(guò)縱向?qū)Ρ?，中?guó)個(gè)人金融業(yè)過(guò)去幾年發(fā)生的變化可以清晰地呈現(xiàn)在我們面前。

調(diào)查報(bào)告顯示，中國(guó)的零售銀行業(yè)正在快速發(fā)展。自2009年起，中國(guó)零售銀行業(yè)收入以每年30%的速度遞增，有望于2020年突破2 .6萬(wàn)億元大關(guān)。屆時(shí)中國(guó)將成為亞洲最大的零售銀行市場(chǎng)。

在這一波零售銀行發(fā)展的浪潮中，四大行的優(yōu)勢(shì)正在喪失。數(shù)據(jù)顯示，把“四大行”看做自己首要選擇的受訪者占比為73%。盡管仍占據(jù)主導(dǎo)地位，但是主導(dǎo)地位的優(yōu)勢(shì)正在減弱。這一比例在2007年時(shí)達(dá)79%，2011年時(shí)達(dá)78%。而把股份行看做主要存款銀行的受訪者比例，從2007年的6%、2011年的10%上升至如今的16%。報(bào)告還顯示，儲(chǔ)戶撤離“四大行”的趨勢(shì)在一線城市和富裕客戶中更加明顯。

華泰證券銀行業(yè)分析師林博程對(duì)南都記者表示，股份行普遍運(yùn)營(yíng)機(jī)制比較靈活，市場(chǎng)反應(yīng)速度快，產(chǎn)品豐富多樣，服務(wù)態(tài)度比較好，個(gè)人消費(fèi)者的客戶體驗(yàn)更好，其市場(chǎng)份額擴(kuò)大當(dāng)是合情合理。他認(rèn)為，這一趨勢(shì)在未來(lái)還將進(jìn)一步加劇。

浦發(fā)銀行廣州分行一位零售客戶經(jīng)理對(duì)南都記者表示，論個(gè)人金融服務(wù)水平，股份行要超過(guò)“四大行”一大截。四大行藉過(guò)往體制優(yōu)勢(shì)，占據(jù)大量客群。但是，在客戶金融需求越來(lái)越高的情況下，股份行將會(huì)迎來(lái)更大的機(jī)會(huì)。他認(rèn)為，未來(lái)個(gè)人零售客戶方面，股份行與“四大行”持平也不會(huì)太久遠(yuǎn)。

市民對(duì)國(guó)有“四大行”的抱怨由來(lái)已久。網(wǎng)點(diǎn)人流過(guò)多，有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品少，銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率低，辦理業(yè)務(wù)程序復(fù)雜等等。“要不是單位工資卡辦成農(nóng)行的，我肯定不會(huì)用農(nóng)行的卡?！币晃皇忻裰标愖约旱目捶?。

此外，麥肯錫調(diào)查還顯示，中國(guó)零售銀行個(gè)人客戶的忠誠(chéng)度在亞洲范圍內(nèi)處于較低水平。舉例來(lái)說(shuō)，當(dāng)其他銀行提出更優(yōu)惠的條件時(shí)，僅有不到一半的客戶會(huì)堅(jiān)持使用原先的主辦銀行。而在新興亞洲國(guó)家，這一數(shù)字接近七成，中國(guó)個(gè)人金融客戶越來(lái)越接受多重銀行關(guān)系。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)個(gè)人客戶平均擁有的銀行關(guān)系數(shù)量從2011年的2.5家增至2014年的3家。

中國(guó)是第一個(gè)為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)頒發(fā)銀行牌照的國(guó)家

一方面，四大行衰落股份行崛起，傳統(tǒng)銀行的格局在發(fā)生重大變化。另一方面，整個(gè)傳統(tǒng)銀行業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)金融的洶涌浪潮下，也在發(fā)生著巨變。今年新年剛過(guò)第一個(gè)工作日，李克強(qiáng)總理便來(lái)到微眾銀行視察。他對(duì)這家銀行的寄語(yǔ)是，期待微眾銀行倒逼傳統(tǒng)銀行改革。

“中國(guó)消費(fèi)者的金融需求及消費(fèi)行為正在改變，”麥肯錫全球董事徐源宏表示，“他們看重在線金融所帶來(lái)的隨時(shí)隨地辦理業(yè)務(wù)的便捷。”數(shù)據(jù)顯示，超過(guò)60%的銀行個(gè)人金融客戶正在使用在線金融服務(wù)，包括網(wǎng)絡(luò)銀行、手機(jī)銀行或由互聯(lián)網(wǎng)公司提供的金融服務(wù)平臺(tái)等。消費(fèi)者普遍看好互聯(lián)網(wǎng)銀行的前景。超過(guò)70%的中國(guó)消費(fèi)者會(huì)考慮開(kāi)辦純互聯(lián)網(wǎng)銀行賬戶，同時(shí)有近七成中國(guó)消費(fèi)者會(huì)考慮將純互聯(lián)網(wǎng)銀行作為其主要銀行。

徐源宏表示，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展環(huán)境要好于全球其他國(guó)家。除中國(guó)外，目前還未聽(tīng)說(shuō)有其他國(guó)家給互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)頒發(fā)銀行牌照，因此對(duì)未來(lái)5年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展環(huán)境非常樂(lè)觀，互聯(lián)網(wǎng)銀行的份額一定會(huì)快速上升。

林博程對(duì)南都記者表示，毫無(wú)疑問(wèn)，互聯(lián)網(wǎng)金融是未來(lái)的發(fā)展方向，但是互聯(lián)網(wǎng)公司創(chuàng)辦的銀行成為主流則有點(diǎn)過(guò)于樂(lè)觀。他認(rèn)為，個(gè)人金融客戶也存在二八定律，即20%的客戶占據(jù)80%的財(cái)富，只要傳統(tǒng)銀行能抓住這些客戶，同樣會(huì)維持現(xiàn)有的優(yōu)勢(shì)。平安銀行個(gè)人零售產(chǎn)品總監(jiān)梁大偉告訴南都記者，私人銀行便是銀行未來(lái)發(fā)展的一大方向。目前，平安、招行、工行、民生等都在大力開(kāi)展私人銀行業(yè)務(wù)。

一位股份行深圳分行產(chǎn)品經(jīng)理也告訴南都記者，騰訊的微眾銀行令人期待很大。未來(lái)如能通過(guò)大數(shù)據(jù)等形成一套有別于現(xiàn)有銀行系統(tǒng)的征信體系，那么，互聯(lián)網(wǎng)金融的前景足以和傳統(tǒng)銀行分庭抗禮。