據(jù)外媒報道,蘋果公司2日發(fā)行了65億美元的公司債,發(fā)債所得資金將用于回購股票、支付股息和償還債務(wù)等。蘋果原計劃發(fā)行50億美元公司債,但最終將發(fā)行金額提高30%,顯示出市場對蘋果債券的需求強勁。
彭博社的報道稱,知情人士透露,蘋果把債券發(fā)行規(guī)模增加30%至65億美元,分五部分發(fā)行。這次發(fā)行的最長期限的債券為20億美元的30年期債券,利率為3.45%,比相似的美國國債高125個基點;最短期債券是價值12.5億美元的5年期債券,利率為1.55%,比相似的美國國債高42個基點。1個基點相當于0.01%。
為保留巨額海外現(xiàn)金儲備,這是過去兩年來蘋果第四次主要的發(fā)債。截至去年12月底,蘋果持有的現(xiàn)金和可轉(zhuǎn)售證券價值高達1780億美元,除去350億美元的債務(wù)還有近1430億美元,但是這些資金中接近90%位于美國之外,如果要將這些資金轉(zhuǎn)移到美國,則需要支付最高為35%的企業(yè)稅。
自2013年4月以來,蘋果已經(jīng)發(fā)行累計價值390億美元的債券,其中2013年4月發(fā)行了170億美元債券,是當時發(fā)行規(guī)模最大的公司債。蘋果最近一次在美國市場發(fā)行債券是去年4月發(fā)行了120億美元債券。
國際評級機構(gòu)穆迪對蘋果的評級目前為Aa1,比最高評級僅低一級。高評級意味著其債券將更加受到投資者歡迎?!度A爾街日報》中文網(wǎng)稱,蘋果公司債的承銷商總共收到約150億美元的投標金額。德銀證券和高盛集團為此次發(fā)債的承銷商。
蘋果上周公布的財報顯示,蘋果去年第四季度利潤大幅上漲38%至180億美元,創(chuàng)下上市公司季度利潤之最,營收大幅上漲30%至746億美元,因其新款智能手機iPhone6在全球市場銷售強勁。
分析指出,蘋果正在利用最近的有利形勢。發(fā)行債券表明蘋果對其業(yè)務(wù)抱有信心,預(yù)期可以長期和穩(wěn)定地獲得大量現(xiàn)金流。
蘋果計劃今年年底之前將1300億美元回饋給股東。蘋果表示,目前1300億美元的回饋計劃已經(jīng)采取行動的有1030億美元,其中包括730億美元的股票回購。有分析師預(yù)計,未來三年蘋果回饋給股東的資金甚至可能達到2000億美元。
激進投資者卡爾·伊坎去年10月再次催促蘋果加速回購公司股票,并表示目前股價仍然估值過低,合理股價應(yīng)當為每股203美元。如果蘋果股價升至這一水平,其市值將超過1萬億美元。蘋果公司在紐約股市的股價2日收于每股118.63美元,漲幅1.25%,公司市值約為6870億美元。