【封面故事】全球銀行業(yè)大裁員

《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者 勞佳迪|上海報道

直到扛著塞滿辦公用品的箱子離開，戴維斯還是習(xí)慣性地摸了摸華爾街街口的銅牛塑像。五年來他一直如此，指望它可以帶來傳說中的轉(zhuǎn)機(jī)和財富。如今牛角牛尾早已被像戴維斯一樣的金融圈逐夢人蹭得發(fā)亮，屬于他的華爾街劇情卻早早謝幕。

“躲過了2014年的裁員名單，還是沒有躲過2015年，投行部、零售業(yè)務(wù)部、抵押貸款部成了花旗裁員的重災(zāi)區(qū)，華爾街的頂級銀行幾乎全都如此?！贝骶S斯告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者，當(dāng)收到解約信，身為花旗銀行投行部精英的他，甚至感到與華爾街這個充滿資本魔咒的“夢工廠”永別了。

記者注意到，早在2014年花旗貼出的裁員黑榜上就不乏大佬出沒?；ㄆ烨癈EO查爾斯·普林斯的弟弟、負(fù)責(zé)營銷業(yè)務(wù)的高級副總裁史蒂夫·普林斯也榜上有名。而在過去幾年已陸續(xù)將員工總數(shù)削減三分之一的背景下，這個全美銀行業(yè)的翹楚仍計劃在2016年再下重手，裁減2000個崗位。

戴維斯當(dāng)前最大的困境莫過于他很難再在華爾街找到一份順意的老本行工作。與花旗咫尺之遙的距離內(nèi)，摩根士丹利、摩根大通、美國銀行、富國銀行等世界級銀行都陷入了愈演愈烈的裁員大潮。

而華爾街興衰正是全球銀行業(yè)的縮影。不僅僅是戴維斯們不得不困惑地站在這方金融圣地，看著飄揚的美利堅旗幟發(fā)出嘆息，這股洶涌潮水還在歐洲不斷蔓延：倫敦、蘇黎世、法蘭克福、愛丁堡、米蘭……歐洲銀行業(yè)的裁員地圖幾乎遍布各地。據(jù)《中國經(jīng)濟(jì)周刊》統(tǒng)計，各銀行2015年底已經(jīng)提前昭告的新年裁員計劃顯示，全球銀行業(yè)2016年至少還有12萬人即將下崗。

雖不像歐美銀行那樣猛刮裁員風(fēng)暴，在銀行業(yè)態(tài)大變革的動蕩時代，告別黃金成長期的中國傳統(tǒng)銀行業(yè)也寒風(fēng)勁吹。

歐美大銀行同步大裁員

摩根大通去年裁掉1萬人；美國銀行去年裁了7.1%；花旗8年裁了36%；巴克萊計劃2年裁3萬；匯豐目標(biāo)裁5萬……

“現(xiàn)在我們看到華爾街簡直成了各式各樣裸泳者的海灘?！边@句股神巴菲特在次貸危機(jī)發(fā)生后放出的名言也可以套用在當(dāng)下的傳統(tǒng)銀行業(yè)身上。春江水暖鴨先知，爭相裁員的舉動似乎成了“裸泳者”最后的遮羞布。

公開資料顯示，作為全球晴雨表的美國銀行業(yè)寡頭，發(fā)展趨勢已集中顯露疲態(tài)，紛紛選擇大舉裁員斷臂求生，其中，資產(chǎn)排名最先的幾條大鱷無有完卵。

資產(chǎn)位居榜首的摩根大通銀行2015年下半年開始就陸續(xù)裁員至少1000人，全年在消費者和社區(qū)銀行業(yè)部門裁員總數(shù)達(dá)到了約10000人，目前員工數(shù)和峰值相比減少了20000人之多；資產(chǎn)屈居其后的美國銀行2015年二季度裁減2979名全職員工，占員工總數(shù)的1.4%，全年員工下降了7.1%，相當(dāng)于每100名員工中就有7名在2015年離開崗位;資產(chǎn)列第三的花旗銀行更是成為裁員大戶，從金融危機(jī)以來到2015年9月底，花旗已有約13.5萬員工下崗，相當(dāng)于裁員36%，僅2016年初宣之于口的裁員人數(shù)就有2000人；資產(chǎn)位居第四的富國銀行也宣布將裁員1000人。

而這股聲勢浩大的裁員颶風(fēng)同樣刮遍歐洲大地。在與華爾街分庭抗禮的倫敦金融城內(nèi)，巴克萊集團(tuán)計劃在今明兩年內(nèi)裁員超過3萬人，以此達(dá)到2017年年底員工人數(shù)少于10萬人的目標(biāo)；去年第三季度，渣打銀行裁員約4000人，并打算在2018年前削減1.5萬個工作崗位；更有甚者，急于收縮戰(zhàn)線的匯豐銀行提出未來將大刀闊斧地裁減5萬人。

倫敦的“風(fēng)向標(biāo)”也令整個歐洲銀行圈動蕩不安。歐洲十大銀行自2015年6月以來宣布裁員的規(guī)模高達(dá)13萬人，超過了這些銀行2013年和2014年裁員的總數(shù)。此前一直將員工總數(shù)維持在2010年峰值附近的德意志銀行近日宣布，計劃2018年前裁掉2.6萬個崗位。

此外，一些國家的代表性銀行亦深陷其中：意大利聯(lián)合信貸銀行決定裁員1.82萬人，占其全球員工總數(shù)的12.4%；荷蘭合作銀行2016年將裁員9000人；瑞士信貸宣布裁員5600人；法國巴黎銀行裁員近2萬人，法國興業(yè)銀行也緊追其后，裁員1.5萬人。

次貸后遺癥：歐美銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)“失寵”

住房抵押貸款、投行和零售業(yè)務(wù)均成“棄子”

值得注意的是，據(jù)記者粗略統(tǒng)計，盡管自次貸危機(jī)發(fā)生后，歐美銀行持續(xù)不斷的“瘦身”并不罕見，但2015年公布的裁員總?cè)藬?shù)至少達(dá)到了10萬人，直追2008年危機(jī)爆發(fā)時最慘烈的風(fēng)暴眼時期。

那么，全球銀行業(yè)究竟發(fā)生了什么？裁員聲浪為何在次貸危機(jī)硝煙漸熄之時甚囂塵上？

華爾街一家銀行的戰(zhàn)略管理部人士對《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者分析稱，從深層角度看，如此強勁的裁員風(fēng)是與歐美銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型動力息息相關(guān)。

其中最主要的戰(zhàn)略“棄子”就是曾經(jīng)風(fēng)靡全美的住房抵押貸款業(yè)務(wù)部門。在2008年前，這類業(yè)務(wù)占到了美國各家商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)的25%左右，美國8000多家銀行中，絕大多數(shù)都熱衷于此。

“盡管華爾街銀行在次貸危機(jī)后迅速扭虧為盈，但是各大銀行財務(wù)報表當(dāng)時都靈活利用了現(xiàn)行會計制度，大約有一半以上的損失并沒有完全體現(xiàn)在報表中，銀行有意壓低了消費信貸相關(guān)資產(chǎn)的風(fēng)險和撥備，所以現(xiàn)在仍然處于一個傳統(tǒng)業(yè)務(wù)持續(xù)釋放風(fēng)險的過程，各個銀行都在趁此逐步調(diào)整戰(zhàn)略重點?！痹撊耸咳缡钦f。

據(jù)他解釋，華爾街銀行被裁撤的人員大軍中，有不少來自傳統(tǒng)的住房抵押貸款業(yè)務(wù)部門，“一方面是次貸危機(jī)后房屋抵押貸款和商業(yè)地產(chǎn)貸款壞賬還在加劇，另一方面美聯(lián)儲已經(jīng)進(jìn)入了加息周期，抵押貸款利率上漲，對貸款人的吸引力下降，業(yè)務(wù)前景十分昏暗，各大銀行都想擺脫這塊雞肋。”

據(jù)悉，作為美國最大的房貸銀行之一，富國銀行就揮手砍掉了近7000個相關(guān)崗位，相當(dāng)于10%以上的房貸部門員工已經(jīng)被削減，同時去年還關(guān)閉了威斯康星州密爾沃基市的房屋貸款辦事處。

“拿這個部門開刀主要還是裁掉了許多后臺操作部的員工，因為原先執(zhí)行這些步驟的基層員工規(guī)模很龐大，像在美銀、摩根大通動輒就有上千人，每年的薪資成本可以達(dá)到數(shù)億美元。”上述人士對記者補充道。

另一個“棄子”則是曾在危機(jī)前主導(dǎo)金融創(chuàng)新的投行部，由于眼花繚亂的金融衍生品正是次貸危機(jī)導(dǎo)火索，所以已然魅力不再的銀行投行部門開始“失寵”。比如巴克萊就毅然決定在2016年之前將投行部占集團(tuán)總資產(chǎn)的份額由50%降到30%。

蘇格蘭皇家銀行計劃到2019年在美國和亞洲地區(qū)對旗下投行部裁員1.4萬余人，相當(dāng)于該部門員工總數(shù)的74%。

除了上述兩塊傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，遭到歐美大銀行大幅裁撤的還有零售部門。正如美國銀行公告所言，隨著自動取款機(jī)的增加，其在美分行數(shù)量下降1%；渣打銀行也在全球零售銀行部門裁減了4000人；匯豐銀行則將表現(xiàn)不佳的零售業(yè)務(wù)出售變現(xiàn)。

波士頓咨詢公司研究顯示，未來全球零售銀行業(yè)中，通過互聯(lián)網(wǎng)和移動渠道完成的銷售與咨詢所占份額將從2012年的15%增至2020年的40%以上。