-思諾集團(tuán)發(fā)行2026年到期、利率為4.600%的優(yōu)先票據(jù)，籌得4億美元

百慕大哈密爾頓2016年11月2日電 /美通社/ -- 思諾國際保險集團(tuán)（Sirius International Insurance Group, Ltd.，簡稱“思諾集團(tuán)”）今天宣布，公司已通過其間接控股的全資子公司思諾國際集團(tuán)（Sirius International Group, Ltd，簡稱“SIG”）發(fā)行2026年到期、利率為4.600%的優(yōu)先票據(jù)，籌得4億美元。這些優(yōu)先票據(jù)的預(yù)定到期日為2026年11月1日。

約三分之二的優(yōu)先票據(jù)已分配給亞洲的領(lǐng)先機(jī)構(gòu)投資者，體現(xiàn)了思諾集團(tuán)拓展其亞洲資本市場業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略計劃，公司日前已被中國民生投資股份有限公司旗下新加坡投資子公司中民國際控股有限公司所收購。剩余的優(yōu)先票據(jù)已分配給美國和歐洲的投資者。

這些優(yōu)先票據(jù)已按票據(jù)本金99.209%的價格發(fā)行。

思諾集團(tuán)計劃將票據(jù)發(fā)行收益用于在到期日或到期日之前贖回或回購思諾國際集團(tuán)2017年到期、利率為6.375%的優(yōu)先無擔(dān)保票據(jù)，其中3.897億美元目前未償付。由于此次再融資，思諾集團(tuán)預(yù)計每年將實現(xiàn)約700萬美元的利息支付稅前結(jié)余。

思諾集團(tuán)總裁兼首席執(zhí)行官艾倫-沃特斯(Allan Waters)就此次發(fā)行優(yōu)先票據(jù)表示：“在被中民國際控股有限公司收購后，此次交易是對我們進(jìn)軍全球資本市場這一能力的重要認(rèn)可。尤其是，我們通過獲得亞洲投資者的投資，進(jìn)一步提升了我們的財務(wù)靈活性，我們對此感到非常滿意?！?/p>

本新聞稿不構(gòu)成銷售該優(yōu)先票據(jù)或任何其它證券的要約或購買此票據(jù)或任何其它證券的要約邀請。這些優(yōu)先票據(jù)以免除于《美國1933年證券法》(Securities Act of 1933)修訂版（簡稱“證券法”）登記要求的私募方式發(fā)行，僅針對符合條件的機(jī)構(gòu)購買者（根據(jù)該證券法的144A條例），而在美國以外地區(qū)，則針對某些投資者（根據(jù)該證券法的S規(guī)則）。這些優(yōu)先票據(jù)并未或不會依據(jù)《證券法》進(jìn)行登記，在缺少登記或缺乏登記要求適用豁免的情況下不能在美國或向美國投資者提供或發(fā)售。

思諾集團(tuán)是一家總部位于百慕大的控股公司，在百慕大、斯德哥爾摩、紐約和倫敦?fù)碛性俦ｋU業(yè)務(wù)。通過利用嚴(yán)格專業(yè)的承保、卓越的風(fēng)險評估和同類中最佳的定價技術(shù)，思諾集團(tuán)旗下子公司在140多個國家提供多險種再保險服務(wù)，包括主要的財險、意外險、健康險及其它險種服務(wù)。