10月20日,青少兒學(xué)科英語(yǔ)教育機(jī)構(gòu)瑞思學(xué)科英語(yǔ)宣布登陸美國(guó)納斯達(dá)克證券交易所。此次首次公開(kāi)募股定價(jià)為每美國(guó)存托股票(“ADSs”)14.50美元,在承銷(xiāo)商未行使超額購(gòu)買(mǎi)期權(quán)的情況下,瑞思共發(fā)行500萬(wàn)份ADS,每股ADS代表2股普通股。
瑞思此次凈募集資金約為5680萬(wàn)美元,募集的資金將主要用于IT系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、業(yè)務(wù)拓展、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、業(yè)務(wù)兼并和收購(gòu)以及補(bǔ)充日常營(yíng)運(yùn)資本。瑞思的ADS預(yù)計(jì)于2017年10月20日在美國(guó)納斯達(dá)克證券交易所開(kāi)始交易,交易代碼為“REDU”。投行摩根斯坦利、瑞士信貸和瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)是此次公開(kāi)募股的主承銷(xiāo)商。
瑞思創(chuàng)立于2007年,截止至2017年6月底,瑞思在遍布全國(guó)80個(gè)城市共有246家學(xué)習(xí)中心,其中56家直營(yíng)學(xué)習(xí)中心——北京30家(根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研公司Frost & Sullivan的報(bào)告,瑞思排名第一,占比11.4%)、上海12家(排名第二)、廣州7家(排名第四)、深圳5家(排名第二)。瑞思2014年至2016年的營(yíng)收分別為4.07億、5.29億和7.11億人民幣,復(fù)合年均增長(zhǎng)率為32%;2017年上半年,實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.37億人民幣,同比增長(zhǎng)38.7%。
根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研公司Frost & Sullivan的數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)3歲至18歲的初級(jí)英語(yǔ)培訓(xùn)市場(chǎng)的規(guī)模將從2016年的852億人民幣,上升到2021年的2398億人民幣,復(fù)合年增長(zhǎng)率預(yù)期高達(dá)23%。依照2016年的營(yíng)收為基準(zhǔn)計(jì)算,瑞思在國(guó)內(nèi)初級(jí)英語(yǔ)培訓(xùn)行業(yè)高端品牌中排名第二,占比10.7%,在中國(guó)一線城市市場(chǎng)中排名第二,占比17.1%。
瑞思擁有Rise Start、Rise On和Rise Up三大主力課程。Rise Start面向3-5歲低齡兒童,以培養(yǎng)英語(yǔ)興趣,鍛煉口語(yǔ)表達(dá)為主;Rise On針對(duì)6-12歲小學(xué)生,有明顯的“學(xué)科英語(yǔ)”特色,學(xué)生在課程中以英語(yǔ)思維解決數(shù)學(xué)、科學(xué)問(wèn)題,并通過(guò)閱讀來(lái)習(xí)得語(yǔ)法;Rise Up則是瑞思在2015年推出的新課程,面向13-18歲學(xué)生,以在線學(xué)習(xí)為主,配有美國(guó)教師一對(duì)一授課,內(nèi)容符合美國(guó)CCSS課程標(biāo)準(zhǔn)。