阿里巴巴香港招股獲得超額3倍的認(rèn)購(gòu)。

11月18日，據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，阿里巴巴集團(tuán)(NYSE:BABA)，香港上市代號(hào)09988.HK，招股持續(xù)升溫。綜合10家券商資料，公開(kāi)認(rèn)購(gòu)部分孖展額(保證金貸款)已達(dá)88億港元。其中，輝立證券、耀才證券均借出19億港元孖展，富途證券則借出18億港元，信誠(chéng)證券亦達(dá)10億港元。

此前的11月15日，阿里巴巴啟動(dòng)作為全球發(fā)售一部分的香港公開(kāi)發(fā)售。招股書(shū)顯示，香港發(fā)售股份數(shù)目1250萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份數(shù)目4.875億股，最高公開(kāi)發(fā)售價(jià)188港元。如果算上7500萬(wàn)股的超額認(rèn)購(gòu)，按最高發(fā)售價(jià)發(fā)售，這次阿里巴巴最多可募集資金1081億港元。如果單算香港發(fā)售的1250萬(wàn)股，阿里巴巴將募集資金23.5億港元。截至11月18日，公開(kāi)認(rèn)購(gòu)的孖展額已超3倍。

另?yè)?jù)路透社報(bào)道，消息人士稱，阿里巴巴香港上市吸引到強(qiáng)勁買(mǎi)需，將比預(yù)期提前停止接受機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)購(gòu)。認(rèn)購(gòu)將于周二17：00GMT(格林尼治標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間)結(jié)束，比阿里巴巴及其投資銀行顧問(wèn)最初的計(jì)劃提前了半天。

消息人士表示，該決定是阿里巴巴本周一做出的，機(jī)構(gòu)投資者最終支付的價(jià)格，仍將在香港時(shí)間周三晚間根據(jù)紐約市場(chǎng)周二收盤(pán)價(jià)確定。由于消息尚未公開(kāi)，這些消息人士要求匿名。

即便如此，在老牌券商耀才證券執(zhí)行董事兼行政總裁許繹彬眼中，阿里巴巴新股融資情況有些“冷”。中國(guó)證券報(bào)報(bào)道，對(duì)于阿里巴巴港股認(rèn)購(gòu)情況，許繹彬表示，綜合招股情況來(lái)看，阿里巴巴港股IPO比起此前閱文集團(tuán)招股的反應(yīng)更為冷淡。許繹彬?qū)φ臻單募瘓F(tuán)和阿里的招股情形解釋稱，閱文集團(tuán)招股時(shí)，港股成交活躍，平均每天成交達(dá)1500億港元；而目前港股成交額在低位徘徊，平均每天僅有700億港元左右，所以招股反響一般。

對(duì)于以上消息，截至記者發(fā)稿前，阿里巴巴未作出回應(yīng)。

截至美東時(shí)間11月18日收盤(pán)，阿里巴巴盤(pán)后報(bào)每股184.61美元，跌0.47%，總市值4819.89億美元。

據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，阿里巴巴回港上市，目標(biāo)之一是吸引亞洲地區(qū)的投資者。不過(guò)，港交所在回應(yīng)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)時(shí)指出，目前第二上市的不同投票架構(gòu)公司暫未納入港股通股票范圍。

阿里巴巴在招股書(shū)中表示，阿里巴巴已就香港公開(kāi)發(fā)售采取全電子化申請(qǐng)程序。

同時(shí)，阿里巴巴的美國(guó)存托股將繼續(xù)在紐交所上市交易，每一份美國(guó)存托股代表八股普通股。在本次香港上市完成后，阿里巴巴集團(tuán)香港上市股份與紐交所上市的美國(guó)存托股將完全可轉(zhuǎn)換。

在招股書(shū)中，阿里巴巴表示，此番募資將主要用于驅(qū)動(dòng)用戶增長(zhǎng)及提升參與度，將繼續(xù)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)體中拓展并提供廣泛的產(chǎn)品和服務(wù)。除了募資用途，招股書(shū)還披露了阿里巴巴的股權(quán)結(jié)構(gòu)，商業(yè)版圖，并進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)提示。

招股書(shū)顯示，截至最后實(shí)際可行日期，軟銀實(shí)益擁有阿里巴巴集團(tuán)約25.8%已發(fā)行在外股份，是阿里巴巴最大股東，馬云和蔡崇信分別實(shí)益擁有阿里巴巴集團(tuán)約6.1%和約2.0%已發(fā)行在外股份。全球發(fā)售完成后，馬云約占6.0%，蔡崇信約占1.9%。

（吳雨欣）