Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來，科創(chuàng)板公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債規(guī)模達到78.92億元；另有21家科創(chuàng)板公司發(fā)布了可轉(zhuǎn)債預(yù)案，擬發(fā)行規(guī)模合計約119.11億元。項目擴產(chǎn)以及補充流動資金是科創(chuàng)板公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的主要原因。
重要融資渠道
2021年以來，華興源創(chuàng)、金博股份、嘉元科技、天合光能等科創(chuàng)板公司順利完成了可轉(zhuǎn)債融資。
華興源創(chuàng)12月2日晚間公告，向不特定對象發(fā)行8億元可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊。本次網(wǎng)上投資者放棄認購數(shù)量全部由保薦機構(gòu)包銷，包銷金額為353萬元。12月3日，保薦機構(gòu)將包銷資金與投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費用后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國結(jié)算上海分公司提交債券登記申請，將包銷的可轉(zhuǎn)債登記至保薦機構(gòu)指定證券賬戶。
公告顯示，華興源創(chuàng)是行業(yè)領(lǐng)先的工業(yè)自動化測試設(shè)備與整線系統(tǒng)解決方案提供商，基于公司在電子、光學(xué)、聲學(xué)、射頻、機器視覺、機械自動化等領(lǐng)域的核心技術(shù)，為客戶提供從整機、系統(tǒng)、模塊、SIP、芯片各個工藝節(jié)點的自動化測試設(shè)備。
目前，公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于平板顯示、半導(dǎo)體集成電路、可穿戴設(shè)備、新能源汽車等行業(yè)。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額不超過8億元，扣除發(fā)行費用后將用于新建智能自動化設(shè)備、精密檢測設(shè)備生產(chǎn)項目，新型微顯示檢測設(shè)備研發(fā)及生產(chǎn)項目，半導(dǎo)體SIP芯片測試設(shè)備生產(chǎn)項目，并補充流動資金。
天合光能向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過52.52億元，扣除發(fā)行費用后擬用于鹽城年產(chǎn)16GW高效太陽能電池項目、年產(chǎn)10GW高效太陽能電池項目(宿遷二期5GW)、年產(chǎn)8GW高效太陽能電池項目(宿遷三期)、鹽城大豐10GW光伏組件項目，并補充流動資金及償還銀行貸款。天合光能是行業(yè)領(lǐng)先的光伏智慧能源整體解決方案提供商。
21家公司發(fā)布預(yù)案
除了上述科創(chuàng)板公司，還有21家科創(chuàng)板公司發(fā)布了可轉(zhuǎn)債預(yù)案。其中，16家公司的可轉(zhuǎn)債預(yù)案獲得股東大會通過，2家公司獲得發(fā)審委通過，2家公司獲證監(jiān)會核準。21家科創(chuàng)板公司擬發(fā)行規(guī)模合計約119.11億元。
從擬發(fā)行規(guī)模看，超過5億元的有9家公司，超過10億元的有3家公司。廣大特材、道通科技、海優(yōu)新材、會通股份、天奈科技等公司擬融資規(guī)模居前。
廣大特材擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債融資規(guī)模較大。公告顯示，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過15.5億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于大型高端裝備用核心精密零部件項目(一期)及補充流動資金。
廣大特材在11月30日披露的投資者關(guān)系記錄表中指出，近年來公司主營業(yè)務(wù)重點發(fā)展邏輯分兩個方面：產(chǎn)業(yè)鏈橫向延伸，重點布局中高端特鋼材料的開發(fā)，主要包括航空航天用的高溫合金、高強鋼、特種不銹鋼等材料；產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸方面，發(fā)揮公司全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，探索以風電、軌道交通、其他能源裝備為主的下游零部件產(chǎn)品的開發(fā)，從供應(yīng)基礎(chǔ)材料逐步升級為供應(yīng)零部件產(chǎn)品。公司產(chǎn)品的核心競爭力依然是基礎(chǔ)材料的研發(fā)和創(chuàng)新，未來在風電領(lǐng)域的發(fā)展路線從原先主要供應(yīng)齒輪鋼材料向供應(yīng)齒輪箱零部件等部件產(chǎn)品進行調(diào)整和升級。
擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債的相關(guān)公司提示了風險。
阿拉丁12月5日晚間公告，公司本次發(fā)行事項尚需通過上交所審核，并獲得中國證券監(jiān)督管理委員會作出同意注冊的決定后方可實施。本次發(fā)行最終能否通過上交所審核并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定尚存在不確定性。公司將嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，根據(jù)本次發(fā)行事項的進展情況及時履行信息披露義務(wù)。
加快科技創(chuàng)新
首創(chuàng)證券研報顯示，科創(chuàng)板再融資規(guī)則落地，為再融資市場增添了活力，也為券商帶來更多業(yè)務(wù)機會?？紤]到科技型企業(yè)對資金需求較高，預(yù)計新規(guī)實施后3年內(nèi)科創(chuàng)板再融資規(guī)模可達2500億元至3500億元。
上述研報指出，科創(chuàng)板公司再融資縮短了審核注冊時長，取消對上市企業(yè)的盈利要求，增加簡易程序，提高融資效率，便利企業(yè)通過再融資加速科技創(chuàng)新，確?？苿?chuàng)企業(yè)上市后融資渠道暢通，保障企業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。同時，對其募資用途進行約束，要求投資于科技創(chuàng)新領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，以確?？苿?chuàng)板企業(yè)不偏離定位。
（董添）
