日前，7家大型產(chǎn)業(yè)企業(yè)利用上交所上證路演平臺(tái)舉辦公司債券投融資交流會(huì)，開展公司債券推介。這是上交所債券市場創(chuàng)新債券服務(wù)模式，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)債，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效的重要舉措。上交所助力產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)債實(shí)現(xiàn)了新年“開門紅”。

中國證券報(bào)記者了解到，上交所后續(xù)將多措并舉積極開展債券產(chǎn)品創(chuàng)新，滿足不同企業(yè)差異化融資需求。進(jìn)一步激發(fā)債券市場主體活力，增進(jìn)投融資兩端交流，大力服務(wù)、支持產(chǎn)業(yè)企業(yè)、制造企業(yè)和科創(chuàng)企業(yè)，更好發(fā)揮交易所債券市場支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)國家戰(zhàn)略的功能。

綠色債券受公司追捧

交流會(huì)上，中國中鐵、中國交建、中國電建、華電福新、中遠(yuǎn)海運(yùn)、中化國際、振華重工七家大型產(chǎn)業(yè)企業(yè)做現(xiàn)場路演推介，銀行、保險(xiǎn)、基金、證券等機(jī)構(gòu)投資者線上參會(huì)。從企業(yè)類型來看，這七家企業(yè)具有較廣泛的代表性，都是各自產(chǎn)業(yè)的“排頭兵”。

從債券融資情形來看，七家企業(yè)大多是債券市場的老兵。據(jù)中國交建財(cái)務(wù)資金部資金處處長金磊介紹，中國交建多次進(jìn)行境內(nèi)融資，包括公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等，發(fā)行利率屢創(chuàng)市場新低。

“通過以上再融資活動(dòng)，公司進(jìn)一步拓寬了融資渠道，改善了融資結(jié)構(gòu)，降低了融資成本，保障了生產(chǎn)經(jīng)營資金需求?！敝袊需F董辦副主任楊曉東直言。

“我們將助力實(shí)現(xiàn)碳中和，打造智慧新能源龍頭，鑄造新能源發(fā)展平臺(tái)?！比A電福新相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

在投資者互動(dòng)環(huán)節(jié)，多家參會(huì)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2022年將根據(jù)自身業(yè)務(wù)的拓展，結(jié)合資金需求，有序發(fā)行債券。據(jù)介紹，中國中鐵初步計(jì)劃2022年債券發(fā)行規(guī)模為360億元左右。

值得一提的是，綠色債券備受公司熱捧。中國電建相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，結(jié)合綠色發(fā)展及新能源集團(tuán)的成立，公司將在一季度發(fā)行一期綠色公司債，同時(shí)綠色資產(chǎn)證券化等融資產(chǎn)品也將保持有序的發(fā)展節(jié)奏。中化國際亦表示，即將發(fā)行可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券。此前中國證券報(bào)記者了解到，上交所將持續(xù)鼓勵(lì)擴(kuò)大綠色債券發(fā)行規(guī)模，充分發(fā)揮綠色債券在推動(dòng)全社會(huì)低碳轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)方面的重要作用。

創(chuàng)新服務(wù)模式

自去年年底以來，上交所持續(xù)為投融資雙方“搭臺(tái)”，為“市場唱戲”提供便利，相關(guān)服務(wù)模式將持續(xù)用于推動(dòng)產(chǎn)業(yè)債市場發(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示，2016年以來，上交所債券市場聚焦服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，已經(jīng)穩(wěn)步發(fā)展為企業(yè)直接融資的主要場所之一。2021年全年，上交所債市融資總額6.9萬億元。其中，公司債券發(fā)行3.79萬億元。積極開展綠色(碳中和)債券、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)(科創(chuàng))債券、短期公司債、信用保護(hù)工具等產(chǎn)品創(chuàng)新，多措并舉，支持產(chǎn)業(yè)類債券發(fā)行，滿足差異化融資需求。此外，上交所還優(yōu)化審核團(tuán)隊(duì)架構(gòu)，設(shè)置專業(yè)產(chǎn)業(yè)債組，增強(qiáng)審核專業(yè)性和精準(zhǔn)度。

專業(yè)人士指出，產(chǎn)業(yè)類企業(yè)，尤其是工業(yè)制造類企業(yè)，是國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的頂梁柱，更需要市場資金支持，而深入的交流、深刻的理解是投資決策的基礎(chǔ)。無論是上交所2021年12月上旬舉辦的“產(chǎn)業(yè)企業(yè)債券投融資洽談會(huì)”，還是本次的投融資交流會(huì)，均為產(chǎn)業(yè)企業(yè)和投資人之間搭建了一座橋梁，有助于消除誤解，增進(jìn)共識，作為常規(guī)信息披露的良好補(bǔ)充，為投資決策提供更為扎實(shí)的依據(jù)。

上交所相關(guān)人士表示，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，服務(wù)產(chǎn)業(yè)類企業(yè)，是交易所債券市場的使命所在。投融資交流會(huì)為產(chǎn)業(yè)企業(yè)展示自我、傳遞信心提供廣闊平臺(tái)。下一步，上交所將不斷探索創(chuàng)新債市服務(wù)模式、提升服務(wù)能級，為產(chǎn)業(yè)企業(yè)，尤其是工業(yè)制造類企業(yè)利用好交易所債券市場提供便利；引導(dǎo)中介機(jī)構(gòu)、投資人轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)理念，以服務(wù)實(shí)體企業(yè)、落實(shí)國家戰(zhàn)略為己任，真正把金融資源集中到國家在新發(fā)展階段迫切需要的領(lǐng)域中來。

（黃一靈）