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        券商對后市謹(jǐn)慎樂觀四季度看好成長和紅利板塊

        10月9日,A股市場迎來回調(diào),不過交投仍然活躍,日成交額超2.9萬億元。

        券商對后市謹(jǐn)慎樂觀四季度看好成長和紅利板塊

        來源:中國證券報    2024-10-10 08:06
        來源: 中國證券報
        2024-10-10 08:06 
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        中國證券報記者梳理多家券商發(fā)布的四季度策略展望發(fā)現(xiàn),在經(jīng)歷前三個季度的震蕩調(diào)整和近期的短促沖高后,其對A股后市行情整體持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度,認(rèn)為在貨幣寬松、地產(chǎn)發(fā)力及信心回升的背景下,A股大概率延續(xù)修復(fù)行情但節(jié)奏將放緩,備受期待的財政政策也有望進(jìn)一步加碼。

        對于四季度配置,啞鈴策略成為券商較為一致的共識,即同時把握成長以及高股息紅利標(biāo)的;港股市場的投資機(jī)遇也獲得券商青睞,配置上同樣看好成長和高股息板塊。

        未來仍具修復(fù)空間

        10月9日,A股市場迎來回調(diào),不過交投仍然活躍,日成交額超2.9萬億元。從年內(nèi)表現(xiàn)看,在經(jīng)歷此前大半年的震蕩后,9月底至今的強(qiáng)勁上漲推動A股市場主要股指年內(nèi)實(shí)現(xiàn)正收益。進(jìn)入四季度,市場漲勢還能延續(xù)多久、上行空間有多大備受投資者關(guān)注。

        “經(jīng)過前期大幅波動后,市場整體估值水平迎來了修復(fù)。從長期看,歐美降息和國內(nèi)市場投資端的改善將對市場形成較強(qiáng)的推動力,只是降息和國內(nèi)資金進(jìn)入都是一個長期的過程,因此估值提升也是長期的過程?!睈劢ㄗC券策略分析師朱志勇認(rèn)為,從業(yè)績和估值水平來看,A股市場未來仍具修復(fù)空間,在經(jīng)過快速修復(fù)后,未來腳步將有所放緩。

        基于“盈利上行、信用下行均趨勢放緩”的判斷,東北證券策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,A股四季度或仍以震蕩為主,不過有三大變量值得關(guān)注,包括美聯(lián)儲降息節(jié)奏、美國大選落地以及國內(nèi)政策力度。就國內(nèi)而言,雖然9月調(diào)降LPR落空,但市場對于四季度降息預(yù)期明顯升溫,美聯(lián)儲若降息則有利于國內(nèi)放開降息步伐,政策或?qū)⒚芗雠_。

        基本面是當(dāng)前影響A股盈利及后續(xù)走勢的最主要原因。就市場盈利狀況而言,中國銀河證券策略首席分析師楊超認(rèn)為,三季度宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)增速放緩使得A股業(yè)績增速可能仍然承壓,但隨著穩(wěn)增長政策力度加大,四季度宏觀經(jīng)濟(jì)改善預(yù)期較強(qiáng),有望帶動A股業(yè)績改善,尤其是金融、地產(chǎn)、消費(fèi)板塊業(yè)績改善預(yù)期較高?!伴L期來看,A股反彈幅度取決于經(jīng)濟(jì)基本面是否能夠趨勢性好轉(zhuǎn),以及投資者風(fēng)險偏好是否提升?!?/p>

        財政政策加碼預(yù)期升溫

        繼日前央行等部委公布一系列支持經(jīng)濟(jì)增長、房地產(chǎn)市場修復(fù)的利好政策后,10月9日國務(wù)院新聞辦公室宣布,將于10月12日上午舉行新聞發(fā)布會,請財政部部長介紹“加大財政政策逆周期調(diào)節(jié)力度、推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展”有關(guān)情況并答記者問。當(dāng)前市場機(jī)構(gòu)頗為期待的增量財政政策呼之欲出。

        “政策或發(fā)生拐點(diǎn)性變化,穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)地產(chǎn)、穩(wěn)預(yù)期意圖明確?!眹WC券研究所副所長、首席策略分析師胡國鵬認(rèn)為,10月將是財政政策跟進(jìn)的重要窗口期,可關(guān)注10月人大常委會上對于調(diào)整財政預(yù)算、增加特別國債發(fā)行規(guī)模的可能性,此外需要關(guān)注特別國債支持領(lǐng)域擴(kuò)圍、加大對養(yǎng)老教育等領(lǐng)域財政投入、優(yōu)化政府債務(wù)結(jié)構(gòu)確保財政穩(wěn)健性、央地稅收改革等政策調(diào)整。

        華金證券首席策略分析師鄧?yán)娨舱J(rèn)同四季度財政政策可能進(jìn)一步發(fā)力,在他看來,四季度擴(kuò)內(nèi)需的緊迫性上升,專項(xiàng)債發(fā)行在四季度有望進(jìn)一步加速,而且四季度若財政政策發(fā)力,貨幣政策方面可能進(jìn)一步降息降準(zhǔn),疊加四季度處于消費(fèi)旺季,消費(fèi)、制造業(yè)和基建投資增速均可能有所回升。

        四季度配置以啞鈴策略為主

        對于四季度市場配置,不少券商傾向于選擇超跌反彈方向,風(fēng)格上看好科技成長,同時出于防御需要,建議投資者繼續(xù)重視紅利板塊的機(jī)遇。

        東北證券策略團(tuán)隊(duì)建議,四季度配置仍是以“啞鈴策略”為主,彈性方向推薦華為鏈、果鏈、特斯拉鏈等產(chǎn)業(yè)鏈上下游板塊,以及低空經(jīng)濟(jì)、無人駕駛、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等;防御方向以紅利為主,在股息率仍高于GDP增速的背景下,紅利板塊仍具有長期投資機(jī)會。

        華安證券研究所副所長、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭小霞認(rèn)為,當(dāng)下市場存在反彈修復(fù)的契機(jī),成長風(fēng)格相對較優(yōu)。四季度,以電子、通信為代表的成長類主題有望在修復(fù)反彈的行情中取得較為理想的相對收益;此外,部分景氣周期品,如貴金屬、工業(yè)金屬、煤炭、公用事業(yè)(電力)等,也是四季度值得把握的布局主線。

        楊超四季度看好前期超跌且估值較低的消費(fèi)和成長板塊,其中消費(fèi)板塊或還將受益于四季度的促消費(fèi)政策、“以舊換新”政策等。此外,利好政策較多的金融、地產(chǎn)板塊也值得看好。對于避險屬性較強(qiáng)的紅利板塊,楊超認(rèn)為,在宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)趨勢好轉(zhuǎn)以及美國大選結(jié)果出爐前也值得繼續(xù)把握。

        對于四季度港股市場的前景及配置方向,楊超預(yù)計(jì),港股四季度震蕩向上概率較大,向上空間則需要進(jìn)一步觀察國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的修復(fù)斜率與后續(xù)財政政策的加碼力度,同時還需要注意美國大選對于市場情緒的擾動;配置上,同樣看好科技及高股息板塊,關(guān)注港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭、消費(fèi)電子、港股上市央企等。

        (胡雨)

        【責(zé)任編輯:刁云嬌】
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