根據(jù)清科數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2013年1月中外創(chuàng)業(yè)投資暨私募股權(quán)投資機構(gòu)新募集基金共計13支，新增可投資本量17.43億美元，環(huán)比增加11.0%，同比下降59.4%。其中10支為人民幣基金，募資總金額為8.53億美元，占1月募資總額的48.9%；3支為外幣基金，募集總金額為8.90億美元，占1月募資總額的51.1%。

從基金募資幣種來看，1月新募集人民幣基金在數(shù)量上依舊占主流，但外幣基金的募資總規(guī)模卻超過人民幣基金，主要原因在于，1月3支外幣基金募資規(guī)模均超過2.00億美元，其中，紅點五期基金完成4.00億美元資金的募集，諾基亞第三期風(fēng)險投資基金也獲得諾基亞2.50億美元的注資，西安絲路拓泰股權(quán)投資基金募資規(guī)模也在2.40億美元，而相比美元基金，人民幣基金募資規(guī)模多數(shù)集中在300-3000萬美元之間。

值得關(guān)注的是，1月新募集基金涉及2支券商直投基金。其中，華泰紫金（江蘇）股權(quán)投資基金（有限合伙）由華泰紫金投資有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)管理，該基金于1月15日完成20.00億元人民幣的募集，遼寧新能源和低碳產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金由海通開元投資有限公司負(fù)責(zé)管理，目標(biāo)規(guī)模50.00億元人民幣，已完成10.00億元人民幣的募集。在目前IPO發(fā)審收緊的大環(huán)境下，券商對擴展其他業(yè)務(wù)具有強烈的意愿，此外，券商各個業(yè)務(wù)體系都積累了豐富的潛在LP資源，這些因素都推動了券商系直投基金的迅猛發(fā)展。

表1 2013年1月新募集基金募資幣種分布統(tǒng)計表

從基金類型來看，1月新募集基金在數(shù)量上仍以成長基金與創(chuàng)業(yè)基金為主，其中成長基金8支，募集金額為10.64億美元，占1月募資總額的61.1%；創(chuàng)業(yè)基金4支，募集金額為6.75億美元，占1月募資總額的38.8%，此外，1月新募集完成1支天使基金。1月新募集的成長基金主要擬投向新能源、環(huán)保、生態(tài)產(chǎn)業(yè)和影視產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)業(yè)基金主要擬投向互聯(lián)網(wǎng)、IT、移動互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，而成立于佛山新媒體產(chǎn)業(yè)園的天使投資基金則主要投資新媒體和移動互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。

表2 2013年1月新募集基金類型分布統(tǒng)計表

1月新募集基金中，募集規(guī)模最大的人民幣基金是華泰紫金（江蘇）股權(quán)投資基金（有限合伙），募集規(guī)模達到20.00億元人民幣（約合3.19億美元），主要投資擬上市公司，兼顧行業(yè)整合、收購兼并等，重點投資領(lǐng)域集中于國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，包括信息技術(shù)、化學(xué)化工、生物醫(yī)藥、機械設(shè)備制造業(yè)等，重點關(guān)注行業(yè)中符合“兩高六新”的企業(yè)。外幣基金中募集規(guī)模最大的是紅點五期基金，該基金已完成4.00億美元的募集，主要投資領(lǐng)域包括移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算和社交網(wǎng)絡(luò)等。

1月新設(shè)立基金14支 專項產(chǎn)業(yè)基金風(fēng)生水起

清科數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計結(jié)果顯示，2013年1月份VC/PE新設(shè)立的基金數(shù)共計14支，均為人民幣基金，計劃募集資金51.44億美元，平均每支目標(biāo)規(guī)模為4.67億美元。1月新設(shè)立基金以成長基金為主，共7支，目標(biāo)總規(guī)模為24.68億美元，在1月新設(shè)立基金目標(biāo)總規(guī)模占比達48.0%；此外，新設(shè)立3支并購基金、2支創(chuàng)業(yè)基金、1支房地產(chǎn)基金和1支天使基金。

表3 2013年1月新設(shè)立基金類型統(tǒng)計表

值得關(guān)注的是，1月新設(shè)立的14支基金中，過半數(shù)基金為產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項基金，投資領(lǐng)域涉及地理信息、茶文化、食品安全、綠色低碳、房地產(chǎn)、金礦和文化旅游等產(chǎn)業(yè)。《“十二五”規(guī)劃綱要》提出，設(shè)立戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金和產(chǎn)業(yè)投資基金，擴大政府對新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資規(guī)模，并且在信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、海洋經(jīng)濟、區(qū)域發(fā)展、綠色低碳、文化事業(yè)與文化產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域均制定了詳細(xì)的發(fā)展戰(zhàn)略。2013年，我國進入“十二五”的關(guān)鍵時期，1月份眾多專項產(chǎn)業(yè)基金的設(shè)立是一個良好的開端。

除了數(shù)量優(yōu)勢以外，產(chǎn)業(yè)專項基金在目標(biāo)規(guī)模上也獨領(lǐng)風(fēng)騷。1月新設(shè)立基金中目標(biāo)規(guī)模最大的是中科國富城市更新產(chǎn)業(yè)投資基金和北斗產(chǎn)業(yè)基金。其中，中科國富城市更新產(chǎn)業(yè)投資基金定位為“城市更新股權(quán)投資基金”，總規(guī)模100.00億元人民幣，一期規(guī)模10.00億元，募集資金投資于國內(nèi)及深圳地區(qū)有前景的舊城改造或產(chǎn)業(yè)園區(qū)土地及物業(yè)資源運作的項目主體。北斗產(chǎn)業(yè)基金由陜西關(guān)天西咸股權(quán)投資管理有限公司和和漢世紀(jì)國際投資管理（北京）有限公司牽頭發(fā)起設(shè)立，基金總規(guī)模100.00億元人民幣，一期將投入30.00億元，重點服務(wù)于地理信息產(chǎn)業(yè)。

國資機構(gòu)帶動產(chǎn)業(yè)基金發(fā)展 前海迎來私募股權(quán)發(fā)展新機遇

1月新設(shè)立基金中，半數(shù)左右的基金獲得了政府機構(gòu)或國有資本的推動和參與。如北斗產(chǎn)業(yè)基金由陜西省產(chǎn)業(yè)投資集團、陜西省技術(shù)進步投資有限責(zé)任公司、陜西金融控股集團等共同發(fā)起設(shè)立，三家機構(gòu)均為國資企業(yè)；陜西省產(chǎn)業(yè)投資集團的全資子公司關(guān)天資本發(fā)起設(shè)立了文化旅游基金；融易橫瀝創(chuàng)投基金由東莞市橫瀝鎮(zhèn)政府與廣東融易創(chuàng)業(yè)投資有限公司合作設(shè)立。清科研究中心認(rèn)為，由于當(dāng)前中國經(jīng)濟增速放緩，境內(nèi)IPO發(fā)審?fù)?，?dǎo)致VC/PE退出渠道受阻，LP信心不足，募資日益困難，政府機構(gòu)或國有資本的推動和參與對帶動私募股權(quán)行業(yè)發(fā)展，增強市場活躍性具有一定的積極作用。

值得關(guān)注的是，1月新設(shè)立基金中，3支基金落戶深圳前海，中科創(chuàng)金融控股集團也于2012年在前海發(fā)起設(shè)立了100.00億規(guī)模的中科賽富產(chǎn)業(yè)并購?fù)顿Y基金。2012年5月，深圳市政府出臺了《關(guān)于加強改善金融服務(wù)支持實體經(jīng)濟發(fā)展的若干意見》，提到鼓勵各類股權(quán)投資基金在前海聚集發(fā)展，并且，國開行擬在前海設(shè)立首期約為30億元的股權(quán)投資母基金，用以發(fā)展包括科技服務(wù)業(yè)在內(nèi)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，通過母基金的集聚力量，前海將會獲得更多私募股權(quán)市場的發(fā)展機會。清科研究中心預(yù)計，前海將吸引更多VC/PE機構(gòu)入駐，推動前海成為中國私募股權(quán)市場的活躍地區(qū)之一。