周末四川雅安遭遇的7級強震牽引著A股市場的神經(jīng)。令人頗感欣慰的是，昨日A股的市場表現(xiàn)堪稱“雄起”，相關(guān)四川本地股及重建概念股更全線井噴成為全場最大亮點，引領(lǐng)滬深兩市頑強走出了“抗震行情”。

雄起：災(zāi)區(qū)板塊全線逆市上揚

雖然周一兩市雙雙走出小幅低開，但股指始終在之前收盤點位附近維持窄幅整理態(tài)勢，表現(xiàn)波瀾不驚。令人頗感意外的是，與雅安地震息息相關(guān)的四川板塊全線逆市上揚，四川雙馬、四川路橋、成都路橋、國棟建設(shè)、四川金頂、四川成渝、重慶鋼鐵等個股攜手拉出一字漲停，且漲勢一直保持至終盤。在這種“股市抗震”的火熱氛圍帶動下，水泥建材板塊等相關(guān)重建概念股亦表現(xiàn)搶眼。

據(jù)悉，兩市共計有91家川籍上市公司發(fā)布了受雅安地震影響的相關(guān)公告。其中僅有新希望預(yù)計產(chǎn)生了2500萬元左右損失，現(xiàn)已初步恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。其余上市公司則基本未現(xiàn)影響正常生產(chǎn)生活的重大異常。

“雅安地震發(fā)生在一個相對遠(yuǎn)離經(jīng)濟(jì)中心的區(qū)域，2008年汶川地震的強度比這次要大，影響范圍也比這次廣。這次雅安地震對于成都還有其他一些城市的實際影響相對來講比2008年要小，因此這次雅安地震可能比汶川地震對經(jīng)濟(jì)方面的影響要小得多”。就此次震情對A股的后續(xù)影響，分析人士認(rèn)為其不會對股市產(chǎn)生中長期影響。

預(yù)判：三大行業(yè)個股影響甚深

向后展望，下述細(xì)分行業(yè)個股或?qū)⒃跒?zāi)后重建中得到正面提振。

首先是水泥股。地震災(zāi)害無疑將會改變短期的供需關(guān)系，由此帶來業(yè)績增長預(yù)期。但需要強調(diào)指出的是，水泥行業(yè)屬于具有特殊性的區(qū)域性產(chǎn)品，運輸半徑在300公里左右，因此重建需求對于其他區(qū)域的水泥企業(yè)將不會有太大影響。從這一角度而言，最直接的受益上市公司主要有太行水泥、江西水泥、四川雙馬、四川金頂、華新水泥、祁連山、海螺水泥、冀東水泥、亞泰集團(tuán)。

其次是建筑建材及鋼鐵板塊。災(zāi)后重建開始后，短期內(nèi)大規(guī)模的新建及維修房屋將會增加當(dāng)?shù)貙ㄖ摬牡男枨螅煌瑫r，鐵路公路交通房屋等基礎(chǔ)設(shè)施所需的建筑用線材、螺紋鋼等長材類產(chǎn)品，需求量或?qū)⒓眲≡黾?。相關(guān)受益?zhèn)€股主要包括國棟建設(shè)、四川路橋、中鐵二局、龍元建設(shè)、宏潤建設(shè)、重慶路橋、攀鋼鋼釩、馬鋼股份、華菱管線等。

最后則是機(jī)械類板塊。災(zāi)后重建階段的巨量工程，將大大帶動土方、混凝土、起重機(jī)械的需求。不過從整體看，這依然將以地方性需求為主，對宏觀業(yè)績面的影響或?qū)⒂邢?。具體受益?zhèn)€股包括山推股份、三一重工、中聯(lián)重科等。