“辦借記卡就送一桶油；存一年定期可積分兌換禮品；還有社區(qū)專(zhuān)屬的高收益率理財(cái)產(chǎn)品，門(mén)檻5萬(wàn)-100萬(wàn)元都有?！痹谝患椅挥谏虾Ｊ行靺R區(qū)田林社區(qū)的民生銀行自助網(wǎng)點(diǎn)，一位咨詢(xún)?nèi)藛T熟練地對(duì)幾位進(jìn)來(lái)一探究竟的居民介紹。

與普通商業(yè)銀行支行網(wǎng)點(diǎn)不同，這家占地不過(guò)十余平米的社區(qū)金融服務(wù)站，坐落于小面包店與房產(chǎn)中介公司之間；今年十月份開(kāi)張以來(lái)，它不設(shè)柜臺(tái)，也不受理現(xiàn)金業(yè)務(wù)，服務(wù)站中配有3名工作人員，他們的主要工作是攬存和促進(jìn)理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售。

這種反傳統(tǒng)、接地氣的金融便利店被習(xí)慣性地稱(chēng)為“社區(qū)銀行”。在民生銀行的內(nèi)部，它也被稱(chēng)為“金融咨詢(xún)站”，這家發(fā)展迅猛的商業(yè)銀行已在全國(guó)開(kāi)設(shè)數(shù)千家此類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)，如今它們正面臨監(jiān)管上的新約束。

銀監(jiān)會(huì)近日下發(fā)的《關(guān)于中小商業(yè)銀行設(shè)立社區(qū)支行、小微支行有關(guān)事項(xiàng)的通知》，將社區(qū)支行定位為服務(wù)社區(qū)居民的簡(jiǎn)易型銀行網(wǎng)點(diǎn)，屬于支行的一種特殊類(lèi)型。社區(qū)支行設(shè)立應(yīng)履行相關(guān)行政審批程序，實(shí)行持牌經(jīng)營(yíng)。此前部分銀行設(shè)立的“自助銀行+人”的咨詢(xún)型網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)規(guī)范界定為社區(qū)支行，自助銀行應(yīng)界定為無(wú)人值守的銀行網(wǎng)點(diǎn)。

政策緊箍咒：民生銀行的野心何去何從

在銀監(jiān)會(huì)發(fā)文之前，社區(qū)銀行并非一家獨(dú)有，但民生銀行可能是其中最有野心的一個(gè)——該行董事長(zhǎng)董文標(biāo)曾經(jīng)表示，未來(lái)三年要在全國(guó)開(kāi)出一萬(wàn)家金融便利店。而截至2013年6月末，民生銀行在全國(guó)32個(gè)省市區(qū)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，包括總行、一級(jí)分行、分行營(yíng)業(yè)部、二級(jí)分行、支行、小微企業(yè)專(zhuān)營(yíng)支行，機(jī)構(gòu)數(shù)量總共不過(guò)是754家，員工3萬(wàn)人。

“我們做的不是銀行的模式，”民生銀行零售銀行部總經(jīng)理趙志敏近日公開(kāi)表示，“類(lèi)似于7/11一樣，是進(jìn)行了跨界整合，將物業(yè)服務(wù)、小區(qū)的便民服務(wù)，以及能滿(mǎn)足小區(qū)居民日常生活的特惠需求進(jìn)行了整合?！?/p>

在民生銀行過(guò)去的實(shí)踐中，金融便利店是參照離行式自助網(wǎng)點(diǎn)來(lái)發(fā)起流程的，事后向地方監(jiān)管局備案，而不需要事前審批，也并未獲得金融許可證；因此，相比支行的審批，時(shí)間成本、初期投入都大大減少。在同業(yè)機(jī)構(gòu)看來(lái)，民生銀行社區(qū)銀行的低成本擴(kuò)張法，多少帶有搶跑的色彩。

“搶跑”的效果似乎也相當(dāng)顯著?！懊裆y行的社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)其實(shí)已經(jīng)基本完成了全國(guó)布局， 3500家已開(kāi)業(yè)，3000家左右擬開(kāi)業(yè)，”某券商銀行業(yè)分析師透露。截至三季度末，民生銀行個(gè)人存款余額較年初大幅增長(zhǎng)32%，增幅位列上市銀行首位。

而如今，“裁判”終于鳴哨，游走于支行與自助網(wǎng)點(diǎn)見(jiàn)的“創(chuàng)新”產(chǎn)物——金融便利店面臨“歸隊(duì)”的責(zé)改要求。據(jù)銀監(jiān)會(huì)新規(guī)，“人工咨詢(xún)+自助服務(wù)”模式的社區(qū)銀行必須在晉級(jí)“社區(qū)支行”或退回?zé)o人的“自助網(wǎng)點(diǎn)”，作出選擇。

民生銀行發(fā)言人13日表示，由于社區(qū)銀行的建設(shè)尚處于摸索期，各家銀行已有的做法與《通知》的規(guī)定有些不一致；根據(jù)銀監(jiān)會(huì)要求，民生銀行已在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行了全面部署，明確了總分行的相關(guān)報(bào)送職責(zé)和分工，同時(shí)分類(lèi)進(jìn)行整改提升工作。

民生銀行官網(wǎng)顯示，僅在上海市內(nèi)，“金融咨詢(xún)站”式的自助網(wǎng)點(diǎn)就超過(guò)200家，其中十多家處于暫停營(yíng)業(yè)狀態(tài)。在上海零陵路一家被官網(wǎng)標(biāo)注“暫停營(yíng)業(yè)”的網(wǎng)點(diǎn)，自助交易機(jī)器仍在運(yùn)行，但原來(lái)的金融便利店則大門(mén)緊閉?！扒瓣囎拥故怯腥藖?lái)布置，里面辦公設(shè)施都沒(méi)弄好，不知道還開(kāi)不開(kāi)業(yè)。”附近一家店鋪的柜員說(shuō)道。

另一家有意加入到社區(qū)銀行開(kāi)辦運(yùn)動(dòng)的股份制商業(yè)銀行，則更為謹(jǐn)慎些。它內(nèi)部一位參與社區(qū)銀行籌備的中層管理人員表示，當(dāng)初就是考慮到監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，“所以最終還是優(yōu)先選擇以社區(qū)支行形式開(kāi)展，準(zhǔn)入要求高一些，但比較符合規(guī)范，管理有據(jù)可循。”

銀監(jiān)會(huì)《通知》還明確，社區(qū)支行、小微支行實(shí)行有限牌照經(jīng)營(yíng)，一般不辦理人工現(xiàn)金業(yè)務(wù)，現(xiàn)金業(yè)務(wù)主要依托自助機(jī)辦理，社區(qū)支行不辦理對(duì)公業(yè)務(wù)，單戶(hù)授信余額不超過(guò)500萬(wàn)元，可結(jié)合實(shí)際錯(cuò)時(shí)經(jīng)營(yíng)。

接近監(jiān)管層人士分析，將社區(qū)銀行納入監(jiān)管，主要是考慮到對(duì)客戶(hù)權(quán)益的保護(hù)，防止“假銀行網(wǎng)點(diǎn)”的極端案例出現(xiàn)；社區(qū)支行不辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)，就意味著不需要接入客戶(hù)信息系統(tǒng)，這可以有效地防止信息泄漏；而有限牌照經(jīng)營(yíng)的思路區(qū)別了社區(qū)支行與普通支行，為相對(duì)低成本的布點(diǎn)提供可能。

差異化之戰(zhàn)：富國(guó)銀行模式能否移植中國(guó)?

不難理解銀監(jiān)會(huì)的舉措。從數(shù)據(jù)上看，2013年可以視為股份制銀行啟動(dòng)社區(qū)銀行戰(zhàn)略的元年。據(jù)騰訊財(cái)經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，除了民生銀行已經(jīng)開(kāi)設(shè)的數(shù)千家社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)，興業(yè)銀行自今年6月以來(lái)也已開(kāi)設(shè)70多家社區(qū)銀行；光大銀行計(jì)劃在2013年年內(nèi)開(kāi)設(shè)200家；浦發(fā)銀行福州的第一家社區(qū)支行近日開(kāi)業(yè)，上海、長(zhǎng)沙等多家分行已陸續(xù)獲得試點(diǎn)資格。

看似簡(jiǎn)易的社區(qū)銀行又緣何會(huì)點(diǎn)燃商業(yè)銀行們的投資熱情？

在今年5月的一次投資者交流會(huì)上，董文標(biāo)對(duì)此做出的分析是，每平米均價(jià)在3萬(wàn)元以上、總戶(hù)數(shù)300戶(hù)以上的小區(qū)北京有6700多個(gè)，上海有6100多個(gè)，對(duì)擁有價(jià)值數(shù)百萬(wàn)元房產(chǎn)的小區(qū)居民進(jìn)行批量無(wú)條件授信，應(yīng)該是拉動(dòng)消費(fèi)的好辦法。

零售業(yè)務(wù)是社區(qū)銀行功能的重頭，其中，攬儲(chǔ)又是銀行最直接的訴求。東方證券研究報(bào)告指出，民生銀行作為活期存款占比明顯偏低的存款劣勢(shì)行，存量利益的考量約束較弱，且可以通過(guò)提高負(fù)債成本來(lái)爭(zhēng)奪存款資源。

不過(guò)，某大行發(fā)展研究部人士認(rèn)為，社區(qū)銀行模式的探索不應(yīng)止步于“進(jìn)社區(qū)”本身。如果只重點(diǎn)開(kāi)展攬存業(yè)務(wù)而不開(kāi)辟其他業(yè)務(wù)功能，加上錯(cuò)時(shí)、延時(shí)經(jīng)營(yíng)以及一些營(yíng)銷(xiāo)手段產(chǎn)生的額外成本，單家社區(qū)銀行將很難實(shí)現(xiàn)收支平衡。在大多數(shù)中國(guó)城市里，人們生活與工作是位于城市的不同區(qū)域，金融需求并不集聚，在社區(qū)內(nèi)尋求的服務(wù)有限；這也是發(fā)展社區(qū)銀行模式客觀存在的困難。

他提到，現(xiàn)在不少銀行在加速布點(diǎn)，但大行已經(jīng)經(jīng)歷過(guò)調(diào)整和收縮網(wǎng)點(diǎn)的過(guò)程，其中經(jīng)驗(yàn)值得借鑒。以工商銀行為例，高峰期網(wǎng)點(diǎn)曾經(jīng)達(dá)到28000個(gè)，現(xiàn)在縮減到16000個(gè)，撤出了很多縣域的支行，后者的功能類(lèi)似于社區(qū)銀行。

“大行的退出主要是基于對(duì)經(jīng)濟(jì)效益和風(fēng)險(xiǎn)管理的考慮?；诖笮械臉I(yè)務(wù)流程、機(jī)制，要實(shí)現(xiàn)針對(duì)社區(qū)的個(gè)性化改造，成本太高；鑒于國(guó)內(nèi)信用體制尚不完善，個(gè)人信貸、小微信貸的風(fēng)險(xiǎn)管理也有較大難度，”他表示。

該人士還稱(chēng)，社區(qū)銀行發(fā)展需與銀行的自身定位結(jié)合起來(lái)，新規(guī)之后可能有更多股份制銀行、城商行、農(nóng)商行跟進(jìn)。對(duì)于服務(wù)過(guò)于同質(zhì)化的中國(guó)銀行業(yè)來(lái)說(shuō)，差異化發(fā)展其實(shí)是監(jiān)管層鼓勵(lì)的方向。銀監(jiān)會(huì)主席尚福林今年9月就曾公開(kāi)指出，不同的銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)深入分析各自的比較優(yōu)勢(shì)和資源支撐能力，在“全球性銀行、全國(guó)性銀行、地方性銀行、社區(qū)銀行”中找準(zhǔn)戰(zhàn)略定位，要堅(jiān)持有所為有所不為。

而在美國(guó)，社區(qū)銀行已經(jīng)形成了成熟的運(yùn)營(yíng)模式。美國(guó)富國(guó)銀行就把服務(wù)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)作為市場(chǎng)定位，專(zhuān)注于為有限區(qū)域內(nèi)的家庭、農(nóng)戶(hù)和中小企業(yè)提供服務(wù)；富國(guó)銀行的社區(qū)銀行主要為個(gè)人及小企業(yè)（年銷(xiāo)售額小于2000 萬(wàn)美元）提供包括投融資、保險(xiǎn)、信托等全方位金融服務(wù)。借助9000多個(gè)金融商店、12000多臺(tái)自主設(shè)備，其網(wǎng)點(diǎn)遍及大部分州，而社區(qū)銀行業(yè)務(wù)為富國(guó)貢獻(xiàn)利潤(rùn)達(dá)到60%以上。

據(jù)浦發(fā)銀行的相關(guān)調(diào)研，富國(guó)銀行以客戶(hù)為中心設(shè)計(jì)了八十多個(gè)業(yè)務(wù)單元，覆蓋客戶(hù)整個(gè)生命周期中可能產(chǎn)生的主要金融需求，形成了與大行相比明顯的差異化優(yōu)勢(shì)。浦發(fā)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人提出，在未來(lái)社區(qū)銀行戰(zhàn)略的實(shí)施中，除了強(qiáng)化金融服務(wù)和生活服務(wù)的深度融合，還要發(fā)揮社區(qū)銀行直接貼近客戶(hù)生活與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)，著力強(qiáng)化交叉銷(xiāo)售，推動(dòng)社區(qū)銀行發(fā)展成為深化財(cái)富管理、移動(dòng)金融與電子銀行、小微企業(yè)等戰(zhàn)略重點(diǎn)業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)前置平臺(tái)。

“很多銀行過(guò)去短期目標(biāo)是圈地，在經(jīng)營(yíng)模式方面考慮不多。個(gè)人及小微信貸、理財(cái)產(chǎn)品、財(cái)富管理，期待社區(qū)銀行在這些方面有真正的突破。”上述大行發(fā)展研究部人士稱(chēng), “可以說(shuō)社區(qū)銀行在中國(guó)還沒(méi)有真正開(kāi)展起來(lái)，國(guó)內(nèi)社區(qū)銀行叫得很響，卻沒(méi)有真正的動(dòng)作，服務(wù)、產(chǎn)品也基本同質(zhì)化；這次大概就是要給一些銀行的炒作降一降溫?！?/p>