雙匯擬雙幣雙股赴港IPO 計(jì)劃最高募資468億
據(jù)香港信報(bào)報(bào)道,繼港燈后,今年另一大型新股、內(nèi)地最大豬肉生產(chǎn)商雙匯國(guó)際亦即將啟動(dòng)其上市計(jì)劃。市場(chǎng)消息透露,該公司暫定于月內(nèi)向港交所(388)遞交上市申請(qǐng),且有意沿用“雙幣雙股”首次公開(kāi)發(fā)售(IPO)模式來(lái)港上市,可望成為本港首只“雙幣雙股”IPO。
雙匯于去年9月底完成以總代價(jià)71 億美元(約553.8億港元)收購(gòu)美國(guó)最大豬肉生產(chǎn)商史密斯菲爾德食品公司。重組完成后,市傳該公司來(lái)港上市的計(jì)劃已準(zhǔn)備就緒,暫定于月內(nèi)向港交所遞交上市申請(qǐng),期望最快今年上半年掛牌。
市傳雙匯計(jì)劃集資金額約40億至60億美元(約312億至468億港元),已委任6家投資銀行為上市安排行,包括中銀國(guó)際、中信證券、高盛及摩根士丹利等。雙匯既是日常消費(fèi)股,也是內(nèi)地大型企業(yè)。據(jù)了解,在投資銀行推介下,該公司正考慮開(kāi)創(chuàng)先河,以雙幣雙幣IPO模式來(lái)港上市。
集資最多468億冀上半年掛牌
人民幣股票在本港市場(chǎng)并非新產(chǎn)品,現(xiàn)時(shí)在港交所可予買(mǎi)賣(mài)的人民幣產(chǎn)品中,包括首只人民幣計(jì)價(jià)的房地產(chǎn)信托(REITs)匯賢產(chǎn)業(yè)信托87001)、合和公路人民幣計(jì)價(jià)股份(80737),以及人民幣計(jì)價(jià)的實(shí)物A股ETF等。
不過(guò),雙幣雙股IPO至今尚未出現(xiàn)。市場(chǎng)曾經(jīng)傳出,最早有意爭(zhēng)取成為雙幣雙股IPO 先鋒的股份為高鑫零售(6808),其后也有新世界(017)主席鄭裕彤私人投資旗艦、周大福企業(yè)旗下的周大福珠寶(1929),擁有吉野家等食品連鎖店的合興餐飲(047),以及海通國(guó)際(665)母公司海通證券(6837)等,均曾考慮以雙幣雙股模式來(lái)港上市。市傳長(zhǎng)實(shí)(001)主席李嘉誠(chéng)旗下的ARA資產(chǎn)管理,早年也計(jì)劃分拆Dynasty REIT在新加坡以雙幣雙股模式上市,惟最終難產(chǎn)收?qǐng)觥?/p>
港交所早于2011 年把雙幣雙股概念推出市場(chǎng),當(dāng)時(shí)多家計(jì)劃來(lái)港上市的企業(yè)均有意采用該模式掛牌,惟市況未見(jiàn)配合,加上人民幣資金池剛成立,推行存在難度。直至2012年,隨著合和公路(737)發(fā)行人民幣計(jì)價(jià)股份,才成為全球首只具雙幣(包括港元及人民幣計(jì)價(jià))的上市股份。
時(shí)至今日,隨著本港人民幣市場(chǎng)愈趨成熟,人民幣存款也破萬(wàn)億元,加上新股市場(chǎng)氣氛由去年第四季起一直保持強(qiáng)勢(shì),令雙幣雙股IPO的推出,再度惹來(lái)市場(chǎng)遐想。
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