2014年9月15日北京訊 9月12日，第六次中英經(jīng)濟(jì)財金對話在倫敦舉行的當(dāng)天，為配合中英兩國的戰(zhàn)略互動，經(jīng)中國人民銀行、國家發(fā)改委批準(zhǔn)，國家開發(fā)銀行赴倫敦成功發(fā)行20億元人民幣債券。本期債券是首支登陸倫敦市場的中國準(zhǔn)主權(quán)人民幣債券，對促進(jìn)人民幣離岸市場發(fā)展具有積極意義。

　　英國財政大臣奧斯本對此次債券發(fā)行表示熱烈歡迎，稱該筆債券是首支在中國以外區(qū)域發(fā)行上市的準(zhǔn)主權(quán)人民幣債券，認(rèn)為這一舉動充分證明了中國對倫敦作為國際金融中心的支持。在國開行發(fā)債的同時，英國財政部宣布有意向發(fā)行以人民幣計價的英國國債。

　　本次發(fā)行吸引了全球投資者的踴躍認(rèn)購，認(rèn)購倍數(shù)約2倍，其中歐洲地區(qū)投資者認(rèn)購金額占比約30%。此次國開行采用簿記建檔方式共發(fā)行3個品種，其中3年期固息債6億元，利率為3.35%；5年期固息債5億元，利率為3.6%；10年期固息債9億元，利率為4.35%。

　　在中國人民銀行等相關(guān)部門的大力推動下，離岸人民幣債券市場快速發(fā)展壯大，培育了較為豐富的境外投資者群體和多樣化需求，為國開行此次人民幣債券的順利發(fā)行創(chuàng)造了有利條件。國開行首次在倫敦市場同時發(fā)行短、中、長期人民幣債券，其中10年期債券是在倫敦發(fā)行并掛牌上市的最長期限人民幣債券，有助于完善離岸人民幣債券收益率曲線，拓展倫敦人民幣市場的深度和廣度。

　　國開行副行長張旭光表示，國開行此次在倫敦成功發(fā)債，得益于中英兩國高層的重視和中國人民銀行、國家發(fā)改委等主管部門的積極推動，得益于中國經(jīng)濟(jì)長期向好、人民幣國際地位不斷提升，以及國開行穩(wěn)健的經(jīng)營業(yè)績，是進(jìn)一步深化中英金融合作的重要成果，是離岸人民幣市場發(fā)展的又一里程碑。

　　據(jù)介紹，國開行作為以發(fā)債為主要手段籌資的債券銀行，在國內(nèi)市場年發(fā)債過萬億，債券余額占國內(nèi)債市五分之一。自2007年首家赴香港發(fā)行人民幣債券，到本次倫敦發(fā)債，國開行已累計在境外發(fā)行人民幣債券280億元，是國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)中發(fā)行規(guī)模最大、品種最全、創(chuàng)新最多的發(fā)行體，在支持離岸人民幣市場建設(shè)方面發(fā)揮了引領(lǐng)作用。國開行此次首發(fā)倫敦債，單筆發(fā)債20億元，并獲踴躍認(rèn)購，可看出境外機(jī)構(gòu)對配置人民幣資產(chǎn)的熱情和趨勢。

　　此次發(fā)行聯(lián)席主承銷商為中國銀行、建銀國際、交通銀行香港分行、香港上海匯豐銀行有限公司、渣打銀行（香港）有限公司、法國巴黎銀行。