10月15日，中國(guó)銀行境外優(yōu)先股成功完成發(fā)行定價(jià)，成為第一家發(fā)行優(yōu)先股的境內(nèi)上市公司。本次境外優(yōu)先股是中行優(yōu)先股融資項(xiàng)目計(jì)劃下首筆發(fā)行，是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行發(fā)行的首例符合巴塞爾III標(biāo)準(zhǔn)的其他一級(jí)資本工具。

　　中行方面透露，中行境外優(yōu)先股以人民幣計(jì)價(jià)，美元結(jié)算，認(rèn)購(gòu)和交易以1美元兌6.1448元人民幣的匯率計(jì)算，最終發(fā)行規(guī)模64.998億美元（約合400億元人民幣），票面利率6.75%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到3.35倍。本次境外優(yōu)先股是迄今為止全球單次發(fā)行規(guī)模最大的其他一級(jí)資本工具，也是全球單次發(fā)行規(guī)模最大的美元定息收益證券。

　　根據(jù)中行發(fā)布的H股公告顯示，當(dāng)其他一級(jí)資本工具或二級(jí)資本工具觸發(fā)事件發(fā)生時(shí)，優(yōu)先股將會(huì)全數(shù)或部分轉(zhuǎn)換成中行H股，轉(zhuǎn)換價(jià)格為3.44港元。償付順序方面，此次發(fā)行的優(yōu)先股設(shè)有第5年可贖回權(quán)，償付順序低于中行債權(quán)，包括二級(jí)資本工具，但高于普通股。

　　此前有香港媒體報(bào)道稱，市場(chǎng)對(duì)中行該批優(yōu)先股反映理想，中行為內(nèi)地四大國(guó)有銀行之一，而優(yōu)先股提供的息率回報(bào)亦高，亞洲區(qū)投資者尤其是私人銀行客戶興趣濃厚，以機(jī)構(gòu)投資者占大部分，占比可能達(dá)70%或更高，亦包括家族基金等。此外，中行此次境外優(yōu)先股早前初始詢價(jià)區(qū)間為6.87%～7%，但由于認(rèn)購(gòu)熱烈，中行最終調(diào)低了定價(jià)，投資者認(rèn)購(gòu)意向高達(dá)逾230億元。

　　根據(jù)中行境外優(yōu)先股發(fā)行安排，本次發(fā)行由中銀國(guó)際擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)及全球協(xié)調(diào)人，由中銀國(guó)際、法國(guó)巴黎銀行、招商證券（香港）、中信證券國(guó)際、花旗銀行、瑞士信貸銀行、匯豐銀行、摩根士丹利以及渣打銀行擔(dān)任聯(lián)席簿記管理人及牽頭經(jīng)辦人。本次境外優(yōu)先股預(yù)計(jì)將獲穆迪“Ba2”級(jí)評(píng)級(jí)及標(biāo)準(zhǔn)普爾“BB-”級(jí)評(píng)級(jí)，將于近日在香港聯(lián)交所上市，并在場(chǎng)外交易（OTC）平臺(tái)進(jìn)行后續(xù)交易。

　　首批優(yōu)先股試點(diǎn)的6家銀行中，農(nóng)行、中行同時(shí)于9月23日公告稱，獲得證監(jiān)會(huì)的發(fā)行批復(fù)。中行不到1個(gè)月內(nèi)完成境外優(yōu)先股發(fā)行，預(yù)計(jì)農(nóng)行將在不久緊隨其后。農(nóng)行行長(zhǎng)張?jiān)圃硎荆?、10月份都是優(yōu)先股較好的發(fā)行窗口。（記者 孫璐璐）