由于個別銀行抽貸，引發(fā)了山東物資系統(tǒng)的一場金融風(fēng)暴，兩家正常經(jīng)營的企業(yè)出現(xiàn)資金危機(jī)，導(dǎo)致11家銀行深陷困境，不得不向政府“求救”。

“山東省物資系統(tǒng)的三家企業(yè)資質(zhì)還是挺好的，資金鏈斷裂的原因并不是經(jīng)營出現(xiàn)了問題，而是由于個別銀行抽貸斷貸造成的?！?月21日，涉事的齊魯銀行辦公室主任吳剛告訴時代周報記者，由銀行、政府部門以及企業(yè)三方組成的債權(quán)人聯(lián)席會已經(jīng)達(dá)成了一個協(xié)議：保障企業(yè)的平穩(wěn)過渡、正常經(jīng)營，不抽貸不斷貸，企業(yè)的還款態(tài)度很積極。

5月19日，時代周報記者獲悉的一份材料顯示，三家企業(yè)由于互保代償問題，引起資金鏈緊張，導(dǎo)致多家銀行信貸業(yè)務(wù)出現(xiàn)逾期、墊款，短期內(nèi)事態(tài)迅速擴(kuò)大，對眾多銀行及金融機(jī)構(gòu)造成了巨大壓力，亦引起各銀行總行的高度關(guān)注。

材料顯示，此次互保危機(jī)涉及的敞口金額超40億元，28個金融機(jī)構(gòu)牽涉其中。其中，敞口金額最多的是中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行山東省分行，共涉及貸款9億余元；其次或為民生銀行，該行濟(jì)南分行和青島分行或計4.25億元。

值得一提的是，5月22日，被證監(jiān)會獲批掛牌新三板的齊魯銀行也涉及敞口金額近3.6億元，為第三大債權(quán)銀行。年報顯示，截至去年年底，齊魯銀行不良貸款率高達(dá)1.72%，而2013年年底的數(shù)字僅為0.96%。對于上述敞口金額在2014年年報中如何歸類，齊魯銀行并未正面回復(fù)。

由于事情的緊迫性，山東省政府曾召集過多次會議，試圖解決企業(yè)資金鏈斷裂的問題。比如，去年12月26日，該省供銷社召開了化解山東省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限責(zé)任公司（下稱“山東農(nóng)資”）和山東省棉麻有限公司（下稱“山東棉麻”）流動性風(fēng)險會議，安排兩個副主任負(fù)責(zé)、指導(dǎo)兩個企業(yè)管理瘦身、資產(chǎn)瘦身，盡快幫助企業(yè)化解風(fēng)險，恢復(fù)正常經(jīng)營。

5月22日，山東農(nóng)資辦公室負(fù)責(zé)人林先生也向時代周報記者證實(shí)了上述信息，“目前各方正在積極解決這個問題，但涉及資本運(yùn)作問題，還是挺復(fù)雜的?！?/p>

涉超40億 農(nóng)發(fā)民生齊魯占1/3

陷入互保危機(jī)的是山東省供銷系統(tǒng)的三家大型企業(yè)─山東農(nóng)資和山東棉麻，以及山東省天元纖維有限公司（下稱“天元纖維”）。上述三家企業(yè)作為省供銷社系統(tǒng)最重要的三家企業(yè)，擁有職工5000余人。

時代周報記者獲得的材料顯示，此次互保危機(jī)涉及國內(nèi)外23家銀行對上述三家企業(yè)各類授信余額總計40余億元，山東農(nóng)資涉及金額最多，近20億元；山東棉麻涉及金額近16億元，天元纖維涉及4.2億元。

在28個金融機(jī)構(gòu)中，敞口金額最多的是中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行山東省分行，共涉及貸款9億余元，包括山東農(nóng)資3.2億元，山東棉麻5.84億元；其次為民生銀行，該行濟(jì)南分行和青島分行共計4.25億元；正在沖刺新三板的齊魯銀行也涉事其中，敞口金額近3.6億元，為第三大債權(quán)銀行。

5月21日、22日，時代周報記者多次致電農(nóng)發(fā)行山東省分行，欲了解更多情況，但均無人接聽。而民生銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人則稱，正在向當(dāng)?shù)胤中辛私庀嚓P(guān)情況。但截至發(fā)稿，沒有給出明確回復(fù)。

時代周報記者從知情人士手中拿到的一份材料顯示，去年11月21日，11家債權(quán)銀行聯(lián)合向山東省政府提交《關(guān)于山東省供銷社下屬企業(yè)資金風(fēng)險問題的緊急報告》（下稱《緊急報告》），要求省有關(guān)金融管理部門化解金融風(fēng)險，協(xié)調(diào)處理債務(wù)償還問題，督促金融辦組織召開相關(guān)各方參加的會議。

《緊急報告》顯示，這11家債權(quán)銀行包括，民生銀行、中信銀行、威海商業(yè)銀行、平安銀行、浙商銀行、天津銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、東亞銀行、北京銀行的濟(jì)南分行，以及河北銀行青島分行。據(jù)時代周報記者梳理，這些銀行大部分都為異地銀行，山東省內(nèi)銀行極少“涉獵其中”。

《緊急報告》還提到，如企業(yè)因此事無法保證正常生產(chǎn)經(jīng)營出現(xiàn)進(jìn)一步的惡化，將會帶來較大人員失業(yè)風(fēng)險。“若風(fēng)險不能得到有效控制，不排除引發(fā)區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險的可能，后續(xù)各家金融機(jī)構(gòu)對山東的支持力度也會產(chǎn)生不利影響”。

由于事態(tài)的緊迫性，山東省政府召開多次閉門會議，召集涉事銀行負(fù)責(zé)人、企業(yè)，協(xié)商解決上述問題。

另據(jù)媒體披露，山東省金融辦曾要求各銀行做好企業(yè)到期貸款的續(xù)貸工作，不抽貸、壓貸、緩貸，維持現(xiàn)有信貸規(guī)模，用足用好循環(huán)貸款、借新還舊等政策，保障企業(yè)正常的資金需求。另外，還要求銀行對企業(yè)主動讓利，盡量降低企業(yè)融資成本，在貸款利率上給予優(yōu)待，不收取財務(wù)顧問費(fèi)等。同時，將銀行承兌等表外業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為流動資產(chǎn)貸款、適當(dāng)增加授信等。

銀行“求救”的一個月后，去年12月25日，該省金融辦主持召開了銀監(jiān)會、人民銀行、擔(dān)保圈各貸款銀行、企業(yè)參加的協(xié)調(diào)會議；12月26日，該省供銷社召開了化解山東農(nóng)資、山東棉麻流動性風(fēng)險會議，安排兩個副主任負(fù)責(zé)、指導(dǎo)兩個企業(yè)管理瘦身、資產(chǎn)瘦身，盡快幫助兩個企業(yè)化解風(fēng)險，恢復(fù)正常經(jīng)營。

吳剛告訴時代周報記者：“山東省金融辦將所有的銀行都召集起來商量對策，各家銀行已經(jīng)組成了債權(quán)人聯(lián)席會，大家統(tǒng)一按照省政府的安排，由省金融辦牽頭，保障企業(yè)的平穩(wěn)過渡，正常經(jīng)營，不抽貸不斷貸，目前企業(yè)還貸的態(tài)度還是很積極?！?/p>

銀行聞風(fēng)抽貸 農(nóng)資難置身事外

企業(yè)資金鏈斷裂的原因，吳剛表示，這三家企業(yè)并不是生產(chǎn)能力不行，或者資不抵債，本身的經(jīng)營情況還是很好的，而是由于個別銀行抽貸斷貸造成的?！斑@幾家企業(yè)在省內(nèi)經(jīng)營了很多年，資質(zhì)還是不錯的，不然農(nóng)發(fā)行也不會給9個多億的貸款?！?/p>

今年3月份，山東農(nóng)資董事長袁敦華在接受媒體采訪時也提到，所謂的“山東農(nóng)資危機(jī)”并不是公司經(jīng)營上出現(xiàn)風(fēng)險，而是擔(dān)保上出現(xiàn)問題，結(jié)果是牽一發(fā)而動全身，包括山東農(nóng)資在內(nèi)的多家省內(nèi)大型企業(yè)都受到牽連。在省供銷社、省金融辦、省銀監(jiān)局和農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行山東省分行等6家主牽頭銀行積極協(xié)調(diào)下，將化解擔(dān)保圈流動性風(fēng)險。

時代周報記者從山東農(nóng)資官網(wǎng)上了解到，山東農(nóng)資除了做農(nóng)資產(chǎn)銷業(yè)務(wù)外，產(chǎn)業(yè)鏈還延伸至房地產(chǎn)開發(fā)、煤炭化工、進(jìn)出口、農(nóng)業(yè)機(jī)械租賃、餐飲酒店等多方面業(yè)務(wù)。

不僅如此，山東農(nóng)資還涉足金融業(yè)。根據(jù)工商登記資料顯示，山東農(nóng)資持有鄒平浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行3%的股份，該行的單一大股東是浦發(fā)銀行。

“在合作的過程中就涉及一個相互擔(dān)保的問題?！睋?jù)袁敦華介紹說，“我們在與其他企業(yè)合作時產(chǎn)生一項相互擔(dān)保的協(xié)議，主要目的是從銀行獲得足夠的貸款，維持項目與合作進(jìn)行?！?/p>

袁敦華說，互相擔(dān)保企業(yè)中有一家名叫“博特瑞”，山東農(nóng)資為其擔(dān)保了1.4億元，結(jié)果“博特瑞”公司由于自身問題，給銀行的還貸款出現(xiàn)了逾期；而銀行方面按照協(xié)議，在查封該公司賬戶時卻實(shí)行“連坐”，多家銀行集中抽貸擔(dān)保方山東農(nóng)資3.6億元，同時還封凍了母公司的部分賬戶和資產(chǎn)。

據(jù)了解，博特瑞公司全名為山東博特瑞實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司，注冊資本9000萬元，主要經(jīng)營業(yè)務(wù)為混凝土和攪拌設(shè)備工程機(jī)械等建筑機(jī)械加工、銷售、租賃。值得一提的是，去年11月19日，該司出現(xiàn)過法人變更的情況。

去年9月初，該公司未能及時償還銀行貸款，在一個多月的時間，多家參與貸款的銀行集中抽貸，除了擔(dān)保方山東農(nóng)資受到牽連之外，還包括給山東農(nóng)資擔(dān)保的山東省棉麻公司也被直接抽貸3.5億元，兩家公司合計被抽貸超過7億元。上述山東農(nóng)資辦公室林姓負(fù)責(zé)人也向時代周報記者證實(shí)了袁敦華的說法。

據(jù)時代周報記者了解，來自最高人民法院的信息顯示，目前該公司已經(jīng)被列入國家失信名單。記者無法聯(lián)系上博特瑞對前述信息給予置評。

前述山東農(nóng)資林姓負(fù)責(zé)人介紹：“不僅是這三個企業(yè)，這條擔(dān)保鏈上的其他企業(yè)也出現(xiàn)了同樣的問題?！?/p>

時代周報記者從山東省工商局查詢到的博特瑞《2014年度年度報告》顯示，去年7月份，浦發(fā)銀行濟(jì)南分行曾借款2500萬元給山東農(nóng)資；8月份，工商銀行濟(jì)南分行借款5000萬元給山東農(nóng)資；9月份，建設(shè)銀行濟(jì)南分行、交通銀行濟(jì)南分行分別借款5000萬元、2500萬元給山東農(nóng)資。這些借款的擔(dān)保企業(yè)均為博特瑞。

不過，山東農(nóng)資也許也不能完全置身事外。

時代周報記者從中國判決文書網(wǎng)上獲悉的一份判決書顯示，2014年2月24日，日照銀行濟(jì)南分行與博特瑞簽訂了《流動資金借款合同》，約定博特瑞向該行借款1000萬元。但由于博特瑞未能及時還清貸款，擔(dān)保企業(yè)山東農(nóng)資被濟(jì)南市中院判決承擔(dān)債務(wù)連帶清償責(zé)任。

股權(quán)復(fù)雜 互保觸發(fā)資金危機(jī)

“這三個企業(yè)均為所屬行業(yè)的龍頭企業(yè)，農(nóng)業(yè)可以算是山東省的一個支柱行業(yè)，所以省政府對這個事情非常重視，已經(jīng)就這個事情召集了多次會議?！?吳剛介紹。

時代周報記者獲悉的《緊急報告》也提到，三家企業(yè)承擔(dān)著國家級和省級化肥淡季儲備和棉花收儲的政治任務(wù)，是關(guān)系到國計民生、具有戰(zhàn)略意義的企業(yè)，一旦經(jīng)營情況發(fā)生惡化，會嚴(yán)重影響到該省當(dāng)前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的穩(wěn)定，并對該省農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生深遠(yuǎn)的不良影響。

山東農(nóng)資是山東省農(nóng)資流通龍頭企業(yè)、有近60年的農(nóng)資商品經(jīng)營歷史。根據(jù)該司網(wǎng)站資料，公司是商務(wù)部“萬村千鄉(xiāng)市場工程”首批試點(diǎn)企業(yè)，國家和省級化肥淡季商業(yè)儲備承儲企業(yè)，山東省流通業(yè)30強(qiáng)企業(yè)、山東省重點(diǎn)服務(wù)業(yè)企業(yè)，同國內(nèi)多家名優(yōu)大中型化工企業(yè)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，與30多個國家有貿(mào)易往來。

山東棉麻連續(xù)多年位居山東省流通企業(yè)十強(qiáng)，2002年度再次被省政府確認(rèn)為山東省大型商貿(mào)企業(yè)，是目前省內(nèi)棉花流通行業(yè)中唯一的大型企業(yè)。公司擁有獨(dú)立進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)。目前公司下屬獨(dú)資、控股、參股企業(yè)24個，分布在山東、北京、新疆等地，經(jīng)營方式網(wǎng)絡(luò)健全。根據(jù)可查資料，山東麻棉2001年實(shí)現(xiàn)商品銷售收入17.28億元。

關(guān)于天元纖維的公開資料并不多，其也是山東省政府確定的大型商貿(mào)流通企業(yè)。公司以棉花、化纖等紡織纖維經(jīng)營為主，兼營棉花收購加工、紡織品生產(chǎn)銷售、農(nóng)副產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

上述三個企業(yè)的股權(quán)也存在“剪不斷理還亂”的關(guān)系。據(jù)時代周報記者梳理，山東農(nóng)資的第一大股東是中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)公司，占股26%；第二大股東是公司法人、董事長袁敦華，占股25.5%；第三大股東是山東省供銷社集團(tuán)總公司，占股22%。

山東棉麻的法人是郭明泉，山東省供銷社集團(tuán)總公司為其單一大股東，占股74%。天元纖維的法人也是郭明泉，山東省供銷社集團(tuán)總公司亦是其單一大股東，持股72.5%；山東棉麻則持有其27%的股份。

但時代周報記者在山東省工商局查詢到的資料顯示，自去年12月22日開始，濟(jì)南市中院凍結(jié)了天元纖維股份800萬股權(quán)，凍結(jié)期至2016年12月21日。而這800萬股權(quán)恰好是山東棉麻持有天元纖維的27%股份，其中的原因或與資金鏈斷裂有關(guān)系。

根據(jù)三者背后的股東架構(gòu)，山東省供銷社集團(tuán)總公司均是上述企業(yè)的大股東，這也就不難理解三個企業(yè)之間的互保關(guān)系。5月21日、22日，時代周報記者多次撥打山東棉麻以及天元纖維的電話，均無人接聽。

齊魯涉3.6億 不良率大幅飆升

值得關(guān)注的是，5月22日被證監(jiān)會獲批掛牌新三板的齊魯銀行也涉及其中。上述時代周報記者獲悉的材料顯示，齊魯銀行涉及貸款3.6億元，其中山東農(nóng)資1.8億元、山東棉麻1.4億元、天元纖維0.4億元。

5月21日，齊魯銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人也向時代周報記者證實(shí)了上述信息。不過，吳剛對企業(yè)的還款持樂觀態(tài)度，“目前省金融辦正在牽頭解決這個事情”。

企業(yè)資金鏈斷裂事件的接連發(fā)生使得齊魯銀行的不良貸款率大幅飆升。數(shù)據(jù)顯示，截至去年年底，齊魯銀行不良貸款率高達(dá)1.72%，而2013年年底的數(shù)字僅為0.96%。

也正是因為不良率飆升的原因，5月初，證監(jiān)會對齊魯銀行申請在新三板掛牌提出的反饋意見明確要求，該行補(bǔ)充披露報告期內(nèi)2014年度新增不良貸款的具體情況和不良貸款大幅上升的具體原因，以及可能導(dǎo)致信貸資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步惡化的各項風(fēng)險的詳細(xì)分析。

5月17日，齊魯銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人向時代周報記者回復(fù)稱，2014年不良貸款合計10.57億元。報告期內(nèi)，齊魯銀行在濟(jì)南地區(qū)、聊城地區(qū)貸款不良率較低，在天津地區(qū)貸款不良率相對較高。其中天津地區(qū)不良貸款總額達(dá)到7.01億元，占比66.35%。

截至去年年底，齊魯銀行向制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)以及房地產(chǎn)業(yè)等四個行業(yè)發(fā)放的貸款分別占本行貸款總額的18.08%、16.84%、6.80%、3.76%?！叭绻拘匈J款高度集中的行業(yè)，因宏觀調(diào)控或行業(yè)自身原因等經(jīng)歷較大的衰退，本行的資產(chǎn)質(zhì)量、財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績可能受到不利影響?！饼R魯銀行稱道。

報告期內(nèi)，齊魯銀行不良貸款規(guī)模最大的行業(yè)為批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)。截至2014年12月31日，批發(fā)和零售業(yè)不良貸款額占不良貸款總額的比重為73.32%，制造業(yè)不良貸款額占不良貸款總額的比重為8.49%，其中涉及鋼貿(mào)行業(yè)不良貸款額占不良貸款總額的比重為35.57%。

2014年受經(jīng)濟(jì)形勢持續(xù)惡化影響，鋼貿(mào)類企業(yè)經(jīng)營持續(xù)下滑，企業(yè)資金鏈斷裂，停止經(jīng)營的情況增多，鋼貿(mào)企業(yè)密集地區(qū)不良貸款集中顯現(xiàn)。去年齊魯銀行天津分行鋼貿(mào)企業(yè)出險情況增多，且授信額度較大，對齊魯銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量造成較大影響。

截至去年年底，齊魯銀行逾期貸款余額為20.39億元，較2013年12月31日的5.40億元增加14.99億元。2014年保證貸款逾期的金額較2013年增加15.86億元，增加金額較大。

本文來源：時代周報 作者：項男 彭巖鋒 柯智華