近期鵬華基金公告，鵬華新絲路分級(jí)（502026）、鵬華鋼鐵分級(jí)（502023）及其子份額——鵬華新絲路 A（502027）、鵬華新絲路B（502028）、鵬華鋼鐵 A（502024）、鵬華鋼鐵 B（502025）將于8月24日在上交所上市交易。與深交所分級(jí)不同的是，上交所分級(jí)基金的母份額和A、B份額同時(shí)上市，有望實(shí)現(xiàn)T+0折溢價(jià)套利，豐富的投資策略為投資者增添多款撬動(dòng)板塊收益的投資利器。至此，鵬華旗下將有17只分級(jí)基金份額上市交易，成為目前存量種類最多的分級(jí)基金供應(yīng)商，為投資者提供了豐富的行業(yè)及風(fēng)格輪動(dòng)投資工具

據(jù)了解，鵬華旗下的分級(jí)基金以行業(yè)分級(jí)為主，投資領(lǐng)域覆蓋了國防（軍工行業(yè)）、互聯(lián)網(wǎng)、環(huán)保、新能源等多個(gè)熱門行業(yè)，包含了價(jià)值和成長的板塊風(fēng)格。鵬華基金在分級(jí)基金領(lǐng)域中提前布局并且深耕，其中，有6只是業(yè)內(nèi)同類“首只”，分別為跟蹤證券保險(xiǎn)、國防、傳媒、銀行、酒、一帶一路、高鐵等板塊的行業(yè)指數(shù)分級(jí)基金。

在分級(jí)基金領(lǐng)域，鵬華基金除了產(chǎn)品布局完善、為客戶提供各種占據(jù)“風(fēng)口”的投資工具外，在分級(jí)基金投資者教育和服務(wù)方面也一直走在業(yè)內(nèi)前列。鵬華基金作為在行業(yè)內(nèi)第一個(gè)既有上折又有下折經(jīng)驗(yàn)的基金公司，在投資者教育活動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)提示中，會(huì)全面地講解分級(jí)B的上折和下折的案例和風(fēng)險(xiǎn)，旨在普及分級(jí)基金基本知識(shí)、加強(qiáng)投資者教育。但是由于分級(jí)基金產(chǎn)品本身的交易結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，產(chǎn)品設(shè)計(jì)、交易規(guī)則與普通的股票型基金有諸多不同，仍然有許多客戶對(duì)分級(jí)產(chǎn)品相關(guān)要素、業(yè)務(wù)規(guī)則不理解，或者一知半解，或者只看到臨近下折時(shí)的高杠桿可能帶來的反彈收益而忽視下折的風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致了眾多客戶在分級(jí)基金下折期間仍大量買入分級(jí)基金B(yǎng)級(jí)份額的錯(cuò)誤投資行為。為更加貼近投資者，鵬華基金在渠道與各大合作券商加強(qiáng)溝通合作，在分級(jí)基金的上折、下折等各關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，通過郵件、短信、微信、等工具實(shí)時(shí)提示投資風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)協(xié)調(diào)券商在交易端加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)提示。鵬華基金表示，未來將進(jìn)一步加強(qiáng)投資者教育。

隨著分級(jí)基金的投資標(biāo)迅速擴(kuò)展，跟蹤不同細(xì)分行業(yè)的分級(jí)基金越來越多。鵬華基金王詠輝表示，目前，大部分主流行業(yè)的指數(shù)標(biāo)的已經(jīng)布局了分級(jí)基金，主題或行業(yè)的指數(shù)比較難尋找到更好的標(biāo)的，新的標(biāo)的還需要論證，鵬華將會(huì)從行業(yè)和主題著手，設(shè)計(jì)風(fēng)格更鮮明的指數(shù)分級(jí)基金。王詠輝表示，鵬華基金未來在指數(shù)分級(jí)基金產(chǎn)品計(jì)劃有四個(gè)主要方向：第一，重點(diǎn)幫助機(jī)構(gòu)投資者實(shí)施資產(chǎn)配置策略和行業(yè)輪動(dòng)策略； 第二，精耕細(xì)作原有的指數(shù)分級(jí)產(chǎn)品；第三，布局具有創(chuàng)新的指數(shù)產(chǎn)品；第四，加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)渠道的推廣來實(shí)現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+指數(shù)分級(jí)”。