香港最大IPO:萬達(dá)最早年底上市
眼見著馬云這廂IPO路演紅紅火火,曾與他笑賭1億美元的王健林也坐不住了。
據(jù)《華爾街日報》,大連萬達(dá)集團(tuán)正計劃將旗下地產(chǎn)子公司最早于今年年底在香港掛牌上市,籌資規(guī)??赡茉?0億至60億美元之間。
以這個規(guī)模計算,萬達(dá)集團(tuán)地產(chǎn)業(yè)務(wù)的上市交易將是瑞士金屬貿(mào)易商嘉能可國際2011年5月香港和倫敦兩地同時上市募集100億美元資金以來,香港證券市場的最大一筆首輪公開募股交易。大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)也有望成為香港市場有史以來最大的房地產(chǎn)企業(yè)上市交易。
根據(jù)港交所規(guī)定,在香港主板上市的公司,最低公眾持股量為25%,如發(fā)行人市場超過40億港元,則最低可降低為10%。按照10%的比例計算,萬達(dá)市值最高將達(dá)600億美元(約合3684億人民幣)。
《華爾街日報》周一援引知情人士消息稱,中金和匯豐控股將成為此次IPO的主承銷商。此外,一位知情者透露,美銀美林、高盛和瑞銀也參與了這樁交易。
萬達(dá)集團(tuán)最初計劃把房地產(chǎn)業(yè)務(wù)放在上交所上市,但是在多年等待之后,向中國證券市場監(jiān)管機(jī)構(gòu)證券監(jiān)督管理委員會提交的申請在7月被駁回。雖然中國政府從2014年年初開始再次允許企業(yè)在國內(nèi)市場上市,但是期間的等待造成數(shù)百家公司排隊上市的景象,而大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)因為沒有更新其上市材料而被委員會確定為拒絕審查。
萬達(dá)集團(tuán)是一家綜合企業(yè)集團(tuán),業(yè)務(wù)涉及從商業(yè)地產(chǎn)至百貨商店的多個領(lǐng)域,該公司最知名的業(yè)務(wù)是萬達(dá)廣場和萬達(dá)影院,這兩項業(yè)務(wù)目前已遍及中國的90多個城市。該公司近期開始大手筆進(jìn)行海外擴(kuò)張,在芝加哥、西班牙、洛杉磯和澳大利亞等地購買了房地產(chǎn)資產(chǎn)。
據(jù)萬達(dá)集團(tuán)官網(wǎng)披露,截至2014年8月29日,大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)已在全國開業(yè)95個萬達(dá)廣場,正在運(yùn)營60家五星級或超五星級酒店。今年上半年大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)收入668.5億元。
在長期占據(jù)商業(yè)地產(chǎn)第一把交椅之后,萬達(dá)最近開始向電商進(jìn)軍。8月底,萬達(dá)、百度、騰訊三家公司成立電商集團(tuán)。萬達(dá)此舉旨在利用自己龐大的線下資源,與百度、騰訊的線上資源強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,向電商老大阿里巴巴發(fā)起挑戰(zhàn)。
2012年12月,王健林與馬云打輸,在十年后的零售業(yè),如果線上占比超過線下,馬云贏;如果線下仍然保持優(yōu)勢,則王健林贏,賭注是1億美元。
盡管去年王健林接受采訪時曾表示“(與馬云的)億元賭局是個玩笑”,但王健林還是愿賭不服輸:他似乎已認(rèn)識到十年后電商將超線下,但未來在線上電商領(lǐng)域,王健林希望可與馬云一拼。
阿里已于昨日(9月8日)在美啟動上市路演,并將在9月18日定價,19日在紐交所上市交易。阿里此次籌資總額為192億美元至211億美元,將成為美國有史以來最大規(guī)模的IPO。預(yù)計上市后阿里巴巴的市值將達(dá)到1542億-1698億美元左右,看齊美國電商巨頭亞馬遜1600億美元。
今年年初,王健林被馬化騰拉下中國首富的寶座,如今隨著阿里巴巴上市,馬云以218億美元的身價一舉超越馬化騰。借助此次萬達(dá)在港上市,王健林將有望與馬云一較高下,重奪首富寶座。截至2011年底,王健林實際控制的萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)的股權(quán)比例達(dá)到了62.127%。
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