阿里巴巴IPO融資總額超250億美元
■本報首席記者 江海
本報訊9月22日晚間,阿里巴巴集團(tuán)宣布,阿里巴巴IPO的承銷商已行使了超額配售權(quán),這使得阿里巴巴本次上市的融資額達(dá)到約250.3億美元,正式成為全球有史以來最大規(guī)模的IPO。
超額配售選擇權(quán)制度又稱“綠鞋機(jī)制”,指承銷商在股票上市之日起30天內(nèi),可以擇機(jī)按同一發(fā)行價格比預(yù)定規(guī)模多發(fā)15%(一般不超過15%)的股份?!熬G鞋機(jī)制”可以起到穩(wěn)定新股股價的作用,因為美國波士頓綠鞋制造公司1963年首次公開發(fā)行股票(IPO)時率先使用而得名。
記者從阿里巴巴集團(tuán)獲悉,阿里巴巴的IPO承銷商已經(jīng)完全執(zhí)行了購買額外48015900股美國存托股票(ADS)的選項,每股ADS代表了阿里巴巴集團(tuán)的一股普通股,這些股票會以每股68美元的發(fā)行價出售。這48015900股股票中,阿里巴巴集團(tuán)新發(fā)行了2614萬股,其余股票則來自雅虎、馬云、蔡崇信等限售股東。
在承銷商完全執(zhí)行了購入額外股份的選項后,阿里巴巴集團(tuán)和獻(xiàn)售股東從IPO中總共募集了大約250.3億美元,從而創(chuàng)造了全球IPO融資金額的新紀(jì)錄。此前,全球IPO最大融資規(guī)模的紀(jì)錄由中國農(nóng)業(yè)銀行在2010年創(chuàng)造,融資總金額為221億美元。
阿里巴巴在上市第一天以92.7美元的開盤價開始交易,最終的收盤價則為93.89美元。對于阿里巴巴上市承銷商來說,執(zhí)行“綠鞋機(jī)制”可以幫助他們以68美元的發(fā)行價獲得額外的股票,從而獲得豐厚的收益。


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