3月24日，首屆“中國并購?金梧桐獎” 頒獎典禮在京隆重召開，來自學(xué)術(shù)界、并購服務(wù)機(jī)構(gòu)、企業(yè)界的500多名人士齊集一堂，見證了多個獎項(xiàng)的頒發(fā)，并共同探討國內(nèi)并購行業(yè)新機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

“中國并購?金梧桐獎”由中國并購合作聯(lián)盟主辦，由中國證券報組織評選，依據(jù)創(chuàng)新性、影響力和增值性等評選標(biāo)準(zhǔn)，旨在打造國內(nèi)并購行業(yè)在整合效果、專業(yè)服務(wù)、操作技能、創(chuàng)新能力等領(lǐng)域的高水平權(quán)威獎項(xiàng)。

區(qū)別于以往各種并購評選，“中國并購-金梧桐獎”候選案例，均由并購合作聯(lián)盟成員廣泛收集和推選。并聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)專家學(xué)者組成評選委員會，聘請專家學(xué)者組成顧問委員會給予點(diǎn)評和指導(dǎo)，保證了評選結(jié)果的權(quán)威性和公正性行，

“這兩年，國內(nèi)并購市場一浪高過一浪，我國已經(jīng)成為全球最主要、最活躍的并購交易市場之一。但到目前，并購行業(yè)還缺乏一個具有全國性影響力和市場公信力的評獎，這是我們設(shè)立金梧桐獎的初衷?！敝袊①徍献髀?lián)盟理事長單位中國民生銀行投行部相關(guān)負(fù)責(zé)人稱。

本報記者獲悉，會議當(dāng)天共頒發(fā)了“新興產(chǎn)業(yè)最佳并購成長獎”“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)并購重組最佳效果獎”“跨境并購最佳創(chuàng)新獎”“跨境并購最具影響力獎”“并購重組最佳創(chuàng)新服務(wù)獎”五大獎項(xiàng)。其中，2014年備受關(guān)注的超日太陽重組案此次榮獲了重磅的“新興產(chǎn)業(yè)最佳并購成長獎”。

“本案中，ST超日的原股東避免了退市的巨大利益損失，11超日債持有人獲得了本息足額兌付，協(xié)鑫集團(tuán)以合理的成本控股ST超日，獲得了A股資本市場平臺，各個相關(guān)方實(shí)現(xiàn)了的利益共贏。江蘇協(xié)鑫重組*ST超日，也是新能源產(chǎn)業(yè)近年來，最具影響力的一次產(chǎn)業(yè)整合，江蘇協(xié)鑫重組*ST超日的舉措與方案，兼顧了多方利益，圓滿解決了"ST超日危機(jī)"，也實(shí)現(xiàn)了江蘇協(xié)鑫本身的境內(nèi)外資本市場的對接與整合，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)的產(chǎn)業(yè)調(diào)整與布局。長城資產(chǎn)管理公司作為本案重要的資金和資本服務(wù)提供者，以復(fù)合型的創(chuàng)新金融服務(wù)方案深入介入本次重組，為方案得以順利實(shí)施做出了關(guān)鍵性貢獻(xiàn)?！苯鹞嗤┆勗u選委員會針對該案例給出了評價。

據(jù)了解，2014年中國并購市場涉及了房地產(chǎn)、機(jī)械制造、生物技術(shù)、醫(yī)療健康、能源及礦產(chǎn)等23個一級行業(yè)。盡管并購金額和數(shù)量上傳統(tǒng)行業(yè)仍占主導(dǎo)地位，但從增量看，新興行業(yè)則無疑是亮點(diǎn)，活躍領(lǐng)域包括新能源、生物技術(shù)、醫(yī)療健康、清潔技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)等。

本次評選，亮點(diǎn)頗多。比如，針對所謂的傳統(tǒng)的過剩產(chǎn)能行業(yè)，金梧桐獎也發(fā)掘出了經(jīng)典案例“旗濱集團(tuán)并購重組浙江玻璃”案，為傳統(tǒng)行業(yè)的重組整合樹立了標(biāo)桿和典范。旗濱集團(tuán)一直深耕傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，通過技術(shù)和管理使傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)煥發(fā)出勃勃生機(jī)。本次，旗濱集團(tuán)并購浙江玻璃，將一個破產(chǎn)的H股上市公司通過技術(shù)改造，管理再造，實(shí)現(xiàn)了收購當(dāng)年就扭虧為盈的優(yōu)秀并購整合效果。并購?fù)瓿珊?，旗濱集團(tuán)業(yè)務(wù)突破業(yè)務(wù)半徑的瓶頸，一舉進(jìn)入華東市場，一躍成為全國乃至全球玻璃行業(yè)集產(chǎn)能、技術(shù)、管理和資本運(yùn)營優(yōu)勢于一體的綜合領(lǐng)先企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。另外，中國民生銀行聯(lián)合中投證券團(tuán)隊(duì)，全程為旗濱集團(tuán)的本次并購提供了從并購財務(wù)顧問，戰(zhàn)略顧問到聯(lián)合股權(quán)投資、配套融資的綜合金融服務(wù)解決方案，起到了融資安排人和項(xiàng)目總協(xié)調(diào)人的良好作用。

此外，此次頒出的“并購重組最佳創(chuàng)新服務(wù)獎”也頗受關(guān)注，獲獎案例包括“申銀萬國吸收合并宏源證券”。據(jù)悉，此次并購是中國證券行業(yè)歷史上最大的一起并購案例,合并公司總市值超過2200億元。但“金梧桐獎”并非只關(guān)注交易金額，此案例獲獎主要源于重組方案高度創(chuàng)新，即以存續(xù)公司吸收并購原上市公司，同時存續(xù)公司直接申請上市的方式完成并購重組； 重組后將形成“投資控股集團(tuán)＋證券子公司”的母子公司雙層架構(gòu)，方案充分考慮了各方股東、客戶、債權(quán)人、政府等多方利益。