特別提示

本公司股票將于2015年6月10日在上海證券交易所上市。本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及本公司披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，在新股上市初期切忌盲目跟風(fēng)“炒新”，應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。

第一節(jié) 重要聲明與提示

中國(guó)核能電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)核電”、“本公司”或“發(fā)行人”、“公司”）及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

上海證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對(duì)本公司的任何保證。

本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股說(shuō)明書全文。

本公司提醒廣大投資者注意首次公開發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“新股”）上市初期的投資風(fēng)險(xiǎn)，廣大投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險(xiǎn)、理性參與新股交易。

一、本次發(fā)行的相關(guān)重要承諾的說(shuō)明

（一）本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾

除因法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和國(guó)家有權(quán)部門的要求而需進(jìn)行股權(quán)劃轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)讓、企業(yè)合并、分立等導(dǎo)致中核集團(tuán)所持本公司股票發(fā)生變動(dòng)的情況外，本公司控股股東中核集團(tuán)承諾：

1、自本承諾簽署之日至本公司股票在A股上市前，不減持其所持有的本公司股票。

2、自本公司A股股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接和間接持有的本公司首次公開發(fā)行A股股票前已發(fā)行的股份，也不由本公司回購(gòu)該部分股份；承諾期限屆滿后，上述股份可以上市流通和轉(zhuǎn)讓。本公司A股股票上市后六個(gè)月內(nèi)如股票連續(xù)二十個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于首次公開發(fā)行價(jià)格（期間本公司如有分紅、派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，則作除權(quán)除息處理，下同），或者上市后六個(gè)月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個(gè)交易日）收盤價(jià)低于首次公開發(fā)行價(jià)格，中核集團(tuán)持有的本公司A股股票的鎖定期限在原有鎖定期限基礎(chǔ)上自動(dòng)延長(zhǎng)六個(gè)月。

如中核集團(tuán)未能履行上述承諾，則中核集團(tuán)所持本公司A股股票的鎖定期限將在原有鎖定期限基礎(chǔ)上自動(dòng)延長(zhǎng)六個(gè)月，或者在已解除鎖定的情況下再次被鎖定六個(gè)月；如因此給投資者造成損失的，中核集團(tuán)將依法賠償投資者損失，該等損失的賠償金額以投資者因此而實(shí)際發(fā)生并能舉證證實(shí)的直接損失為限，具體的賠償標(biāo)準(zhǔn)、賠償主體范圍、賠償金額等細(xì)節(jié)內(nèi)容待上述情形實(shí)際發(fā)生時(shí)，以最終確定的賠償方案或司法機(jī)關(guān)的有效裁決所認(rèn)定的為準(zhǔn)。

本公司股東中國(guó)三峽集團(tuán)、中遠(yuǎn)集團(tuán)和航天投資承諾：自本公司A股股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接和間接持有的本公司首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行股份，也不由本公司回購(gòu)該部分股份。承諾期限屆滿后，上述股份可以上市流通和轉(zhuǎn)讓。

根據(jù)《境內(nèi)證券市場(chǎng)轉(zhuǎn)持部分國(guó)有股充實(shí)全國(guó)社會(huì)保障基金實(shí)施辦法》（財(cái)企〔2009〕94號(hào)），本公司首次公開發(fā)行A股股票并上市時(shí)，由本公司國(guó)有股股東中核集團(tuán)、中國(guó)三峽集團(tuán)、中遠(yuǎn)集團(tuán)和航天投資轉(zhuǎn)由社保基金理事會(huì)持有的本公司國(guó)有股，社保基金理事會(huì)將承繼上述公司的禁售期義務(wù)。

（二）上市后三年內(nèi)公司股價(jià)低于每股凈資產(chǎn)時(shí)穩(wěn)定公司股價(jià)的預(yù)案

1、啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的前提條件

在本公司A股股票上市后三年內(nèi)，如非因不可抗力因素所致，本公司A股股票連續(xù)20個(gè)交易日（第20個(gè)交易日為“觸發(fā)穩(wěn)定股價(jià)措施日”；如在該20個(gè)交易日期間公司披露了新的最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)，則該等20個(gè)交易日的期限需自本公司披露新的最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)之日起重新開始計(jì)算）的收盤價(jià)低于本公司披露的最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)（最近一期審計(jì)基準(zhǔn)日后，如有分紅、派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)、配股等導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)或股份總數(shù)出現(xiàn)變化的事項(xiàng)的，則相應(yīng)調(diào)整每股凈資產(chǎn)，下同），且在滿足法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關(guān)于業(yè)績(jī)發(fā)布、增持或回購(gòu)相關(guān)規(guī)定的情形下，本公司將啟動(dòng)穩(wěn)定公司股價(jià)的措施。在一個(gè)自然年度內(nèi)，公司股價(jià)穩(wěn)定措施的啟動(dòng)次數(shù)不超過(guò)2次。

2、穩(wěn)定公司股價(jià)的具體措施

本公司、控股股東、本公司的董事和高級(jí)管理人員等相關(guān)主體將根據(jù)公司及市場(chǎng)情況，采取一項(xiàng)或同時(shí)采取多項(xiàng)措施以穩(wěn)定公司股價(jià)，具體措施實(shí)施時(shí)應(yīng)以維護(hù)公司上市地位，保護(hù)公司及廣大投資者利益為原則，遵循法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及交易所的相關(guān)規(guī)定，并依法履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。本公司、控股股東、本公司的董事和高級(jí)管理人員等相關(guān)主體可采取的穩(wěn)定公司股價(jià)的措施包括但不限于：

（1）本公司可在觸發(fā)穩(wěn)定股價(jià)措施日起的10個(gè)交易日內(nèi)，組織公司的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)或業(yè)績(jī)路演等投資者溝通活動(dòng)，積極與投資者就公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行溝通。

（2）控股股東將在觸發(fā)穩(wěn)定股價(jià)措施日起的20個(gè)交易日內(nèi)，就其是否有增持公司A股股票的具體計(jì)劃書面通知本公司并由本公司進(jìn)行公告，具體增持計(jì)劃的內(nèi)容包括但不限于擬增持的本公司A 股股票的數(shù)量范圍、價(jià)格區(qū)間及完成期限等信息，控股股東單次用于增持的資金總額原則上不低于5,000萬(wàn)元。

（3）如控股股東未如期公告其具體增持計(jì)劃，或明確告知本公司其無(wú)增持計(jì)劃的，則公司董事會(huì)將在觸發(fā)穩(wěn)定股價(jià)措施日起的30個(gè)交易日內(nèi)，召開董事會(huì)會(huì)議審議公司回購(gòu)股份的議案并通知召開股東大會(huì)進(jìn)行表決。公司回購(gòu)股份的議案至少包含以下內(nèi)容：回購(gòu)目的、方式，價(jià)格或價(jià)格區(qū)間、定價(jià)原則，擬回購(gòu)股份的種類、數(shù)量及其占公司總股本的比例，擬用于回購(gòu)股份的資金總額及資金來(lái)源，回購(gòu)期限，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況，管理層對(duì)回購(gòu)股份對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)及未來(lái)發(fā)展的影響的分析報(bào)告，公司單次用于回購(gòu)股份的資金總額原則上不低于5,000萬(wàn)元。

（4）本公司的董事、高級(jí)管理人員可在符合董事、高級(jí)管理人員買賣本公司股票相關(guān)規(guī)定并獲得必要批準(zhǔn)的情況下，增持本公司A股股票，公司董事、高級(jí)管理人員各自累計(jì)增持金額原則上不低于其上一年度自公司獲得的薪酬總額的10%。

（5）本公司還可以制定其他穩(wěn)定公司股價(jià)的具體措施，并在履行必要的審批程序之后實(shí)施。

相關(guān)主體公告具體增持計(jì)劃后，該具體增持計(jì)劃應(yīng)予實(shí)施，不得撤回；公司股東大會(huì)通過(guò)回購(gòu)公司股份的議案后，該回購(gòu)公司股份的議案應(yīng)予以實(shí)施，非經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)不得撤回。

3、終止實(shí)施穩(wěn)定公司股價(jià)措施的情形

自觸發(fā)穩(wěn)定股價(jià)措施日起，若出現(xiàn)以下任一情形，則視為本次穩(wěn)定股價(jià)措施實(shí)施完畢及承諾履行完畢，已公告的穩(wěn)定股價(jià)方案終止執(zhí)行：

（1）本公司A股股票連續(xù)5個(gè)交易日的收盤價(jià)均不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)。

（2）繼續(xù)執(zhí)行穩(wěn)定股價(jià)方案將導(dǎo)致本公司股權(quán)分布不符合上市條件或?qū)⑦`反當(dāng)時(shí)有效的相關(guān)禁止性規(guī)定的，或者控股股東、董事、高級(jí)管理人員增持本公司股份將觸發(fā)全面要約收購(gòu)義務(wù)。

4、相關(guān)約束措施

（1）如控股股東已公告其具體增持計(jì)劃，達(dá)到實(shí)施條件但未能實(shí)際履行的，則本公司將有權(quán)將相等金額的應(yīng)付控股股東現(xiàn)金分紅予以暫時(shí)扣留，直至控股股東履行其增持義務(wù)。

（2）控股股東應(yīng)支持本公司根據(jù)本預(yù)案的要求實(shí)施股份回購(gòu)，如控股股東在公司股東大會(huì)上對(duì)公司董事會(huì)根據(jù)本預(yù)案的要求提出的公司回購(gòu)股份的議案投反對(duì)票或棄權(quán)票的，則本公司有權(quán)將與擬回購(gòu)金額等額的應(yīng)付控股股東現(xiàn)金分紅予以暫時(shí)扣留，直至控股股東支持公司實(shí)施股份回購(gòu)。

（3）如公司董事、高級(jí)管理人員已公告其具體增持計(jì)劃，達(dá)到實(shí)施條件但未能實(shí)際履行的，則本公司將有權(quán)將相等金額的應(yīng)付董事、高級(jí)管理人員的薪酬款予以暫時(shí)扣留，直至董事、高級(jí)管理人員履行其增持義務(wù)。

5、其他說(shuō)明

（1）任何對(duì)本預(yù)案的修訂均應(yīng)經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)，且需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意通過(guò)。

（2）公司現(xiàn)任董事、高級(jí)管理人員及未來(lái)新任的董事、高級(jí)管理人員應(yīng)遵守本預(yù)案的相關(guān)要求，切實(shí)履行相應(yīng)職責(zé)。

（三）公司發(fā)行前持股5%以上股東的持股意向及減持意向

公司發(fā)行前持股5%以上股東中核集團(tuán)承諾：

1、在前述鎖定期屆滿后二年內(nèi)，中核集團(tuán)減持本公司A股股票的總量不超過(guò)本公司總股本的3%，在一個(gè)自然年度內(nèi)減持本公司A股股票的總量不超過(guò)本公司總股本的2%，中核集團(tuán)將通過(guò)證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)或協(xié)議轉(zhuǎn)讓等合法方式減持本公司A股股票，并依法履行必要的審批程序和信息披露義務(wù)，減持價(jià)格不低于本公司首次公開發(fā)行價(jià)格（期間本公司如有分紅、派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，則作除權(quán)除息處理）。中核集團(tuán)將在實(shí)施減持時(shí)，提前三個(gè)交易日通過(guò)本公司進(jìn)行公告。

如中核集團(tuán)未能履行上述承諾，則中核集團(tuán)所持本公司A股股票的鎖定期限將在原有鎖定期限基礎(chǔ)上自動(dòng)延長(zhǎng)六個(gè)月，或者在已解除鎖定的情況下再次被鎖定六個(gè)月；如因此給投資者造成損失的，中核集團(tuán)將依法賠償投資者損失，該等損失的賠償金額以投資者因此而實(shí)際發(fā)生并能舉證證實(shí)的直接損失為限，具體的賠償標(biāo)準(zhǔn)、賠償主體范圍、賠償金額等細(xì)節(jié)內(nèi)容待上述情形實(shí)際發(fā)生時(shí)，以最終確定的賠償方案或司法機(jī)關(guān)的有效裁決所認(rèn)定的為準(zhǔn)。

2、自本公司股票在A股上市之日起，中核集團(tuán)可根據(jù)國(guó)家有權(quán)部門及中核集團(tuán)的戰(zhàn)略安排、本公司經(jīng)營(yíng)情況及股價(jià)情況，適時(shí)增持部分本公司股票。

（四）控股股東關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾

為避免中核集團(tuán)與本公司的業(yè)務(wù)存在任何實(shí)質(zhì)或潛在的競(jìng)爭(zhēng)，中核集團(tuán)出具了《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾函》，該承諾函的主要內(nèi)容如下：

1、在《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議》有效期內(nèi)，除持有中廣核電力股權(quán)外，中核集團(tuán)將不以投資、并購(gòu)、聯(lián)營(yíng)、合資、合作、合伙、承包或租賃經(jīng)營(yíng)、參股等形式從事與本公司及本公司附屬企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)；將促使其所屬企業(yè)不經(jīng)營(yíng)導(dǎo)致與本公司及本公司附屬企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)性的業(yè)務(wù)；

2、履行中核集團(tuán)在《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議》中的所有相關(guān)義務(wù)以及承諾，包括但不限于在《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議》有效期內(nèi)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)許可，通過(guò)委托管理、出讓等方式由本公司或無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系第三方實(shí)際控制或收購(gòu)部分或全部中廣核電力股權(quán)；授予本公司有關(guān)新業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的優(yōu)先選擇權(quán)以及優(yōu)先受讓權(quán)；

3、中核集團(tuán)將采取一切合理措施保證上述各項(xiàng)承諾的落實(shí)，包括但不限于通過(guò)有關(guān)內(nèi)部決議、簽署相關(guān)協(xié)議，滿足《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾函》以及《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議》的相關(guān)約定。

該承諾自簽署之日起生效，并對(duì)中核集團(tuán)持續(xù)有效，直至《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議》終止時(shí)為止。

（五）控股股東關(guān)于減少及規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾

為減少及規(guī)范中核集團(tuán)與本公司的關(guān)聯(lián)交易，中核集團(tuán)出具了關(guān)于減少及規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的《承諾函》，該承諾函的主要內(nèi)容如下：

中核集團(tuán)及其直接、間接控制的公司、企業(yè)將盡力減少及規(guī)范與發(fā)行人及其子公司的關(guān)聯(lián)交易；對(duì)于無(wú)法減少或必要的關(guān)聯(lián)交易，將本著公平、公開、公正的原則確定關(guān)聯(lián)交易價(jià)格，保證關(guān)聯(lián)交易的公允性。中核集團(tuán)如違反上述關(guān)于規(guī)范與發(fā)行人之間關(guān)聯(lián)交易的承諾，中核集團(tuán)在違反相關(guān)承諾發(fā)生之日起停止在發(fā)行人處取得股東分紅，同時(shí)持有的發(fā)行人股份不得轉(zhuǎn)讓，直至按上述承諾采取相應(yīng)的措施并實(shí)施完畢為止；如因未履行有關(guān)規(guī)范關(guān)聯(lián)交易之承諾事項(xiàng)給發(fā)行人或其他投資者造成損失的，將向發(fā)行人或其他投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

（六）控股股東關(guān)于未能履行其他承諾的約束措施

中核集團(tuán)承諾：如中核集團(tuán)未能履行其在本公司首次公開發(fā)行A股股票過(guò)程中所作出的其他公開承諾，則中核集團(tuán)所持本公司A股股票的鎖定期限將在原有鎖定期限基礎(chǔ)上自動(dòng)延長(zhǎng)六個(gè)月，或者在已解除鎖定的情況下再次被鎖定六個(gè)月；如因此給投資者造成損失的，中核集團(tuán)將依法賠償投資者損失。

（七）關(guān)于招股說(shuō)明書內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的承諾

1、公司承諾

本公司承諾招股說(shuō)明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

如招股說(shuō)明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對(duì)判斷本公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的，本公司將依法回購(gòu)首次公開發(fā)行的全部新股。自國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或司法機(jī)關(guān)認(rèn)定招股說(shuō)明書存在前述情形之日起的三十個(gè)交易日內(nèi)，本公司將召開董事會(huì)會(huì)議審議回購(gòu)公司首次公開發(fā)行的全部新股的計(jì)劃并通知召開股東大會(huì)進(jìn)行表決，回購(gòu)計(jì)劃的內(nèi)容包括但不限于回購(gòu)方式、回購(gòu)期限、完成時(shí)間等信息，回購(gòu)價(jià)格為本公司A股股票的市場(chǎng)價(jià)格或國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或司法機(jī)關(guān)認(rèn)可的其他價(jià)格。

如招股說(shuō)明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失。該等損失的賠償金額以投資者因此而實(shí)際發(fā)生并能舉證證實(shí)的直接損失為限，具體的賠償標(biāo)準(zhǔn)、賠償主體范圍、賠償金額等細(xì)節(jié)內(nèi)容待上述情形實(shí)際發(fā)生時(shí)，以最終確定的賠償方案或司法機(jī)關(guān)的有效裁決所認(rèn)定的為準(zhǔn)。

如招股說(shuō)明書經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或司法機(jī)關(guān)認(rèn)定存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，而本公司非因不可抗力原因自國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或司法機(jī)關(guān)作出認(rèn)定之日起的三十個(gè)交易日內(nèi)未開始履行上述承諾，則本公司董事長(zhǎng)應(yīng)在公司履行承諾期限屆滿之日起的十個(gè)交易日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)并通過(guò)回購(gòu)公司首次公開發(fā)行的全部新股或賠償投資者損失的決議。如董事長(zhǎng)未能召集董事會(huì)或董事會(huì)未能通過(guò)相關(guān)決議，投資者可根據(jù)公司章程及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，要求公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等主體依法履行職責(zé)，直至公司履行該等承諾。

2、控股股東中核集團(tuán)承諾

如招股說(shuō)明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對(duì)判斷本公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的，中核集團(tuán)將依法購(gòu)回已轉(zhuǎn)讓的原限售股份。自國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或司法機(jī)關(guān)認(rèn)定招股說(shuō)明書存在前述情形之日起的三十個(gè)交易日內(nèi)，中核集團(tuán)將公告回購(gòu)計(jì)劃，包括但不限于回購(gòu)方式、回購(gòu)期限、完成時(shí)間等信息，回購(gòu)價(jià)格為本公司A股股票的市場(chǎng)價(jià)格或國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或司法機(jī)關(guān)認(rèn)可的其他價(jià)格。

如招股說(shuō)明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，中核集團(tuán)將依法賠償投資者損失。

如招股說(shuō)明書經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或司法機(jī)關(guān)認(rèn)定存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，而中核集團(tuán)非因不可抗力原因自國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或司法機(jī)關(guān)作出認(rèn)定之日起的三十個(gè)交易日內(nèi)未開始履行上述承諾，則本公司有權(quán)將與中核集團(tuán)履行上述承諾相等金額的應(yīng)付中核集團(tuán)現(xiàn)金分紅予以扣留，直至中核集團(tuán)完成上述承諾的履行。

3、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾

招股說(shuō)明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，本人對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

如招股說(shuō)明書經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或司法機(jī)關(guān)認(rèn)定存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。該等損失的賠償金額以投資者因此而實(shí)際發(fā)生并能舉證證實(shí)的直接損失為限，具體的賠償標(biāo)準(zhǔn)、賠償主體范圍、賠償金額等細(xì)節(jié)內(nèi)容待上述情形實(shí)際發(fā)生時(shí)，以最終確定的賠償方案或司法機(jī)關(guān)的有效裁決所認(rèn)定的為準(zhǔn)。

如招股說(shuō)明書經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或司法機(jī)關(guān)認(rèn)定存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，而本人非因不可抗力原因自國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或司法機(jī)關(guān)作出認(rèn)定之日起的三十個(gè)交易日內(nèi)未開始履行上述承諾，則中國(guó)核電有權(quán)暫停發(fā)放本人應(yīng)得的薪酬、補(bǔ)貼等各類現(xiàn)金收入，直至本人完成上述承諾的履行。

4、保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商中信證券股份有限公司承諾

如因本公司未能依照適用的法律法規(guī)、規(guī)范性文件及行業(yè)準(zhǔn)則的要求勤勉盡責(zé)地履行法定職責(zé)而導(dǎo)致本公司為發(fā)行人首次公開發(fā)行A股股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成實(shí)際損失的，本公司將按照有管轄權(quán)的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁決，依法賠償投資者損失。

5、保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商瑞銀證券有限責(zé)任公司承諾

本公司已對(duì)招股說(shuō)明書或及其摘要進(jìn)行了核查，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。如因本公司為發(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述、或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本公司將依法賠償投資者損失。

6、副主承銷商中信建投證券股份有限公司承諾

如因本公司未能依照適用的法律法規(guī)、規(guī)范性文件及行業(yè)準(zhǔn)則的要求勤勉盡責(zé)地履行法定職責(zé)而導(dǎo)致本公司為發(fā)行人首次公開發(fā)行A股股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成實(shí)際損失的，本公司將按照有管轄權(quán)的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁決，依法賠償投資者損失。

7、發(fā)行人律師的承諾

如因本所未能依照適用的法律法規(guī)、規(guī)范性文件及行業(yè)準(zhǔn)則的要求勤勉盡責(zé)地履行法定職責(zé)而導(dǎo)致本所為發(fā)行人首次公開發(fā)行A股股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成實(shí)際損失的，本所將按照有管轄權(quán)的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁決，依法賠償投資者損失。

8、審計(jì)機(jī)構(gòu)及驗(yàn)資機(jī)構(gòu)承諾

如因本所未能依照適用的法律法規(guī)、規(guī)范性文件及行業(yè)準(zhǔn)則的要求勤勉盡責(zé)地履行法定職責(zé)而導(dǎo)致本所為發(fā)行人首次公開發(fā)行A股股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成實(shí)際損失的，本所將按照有管轄權(quán)的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁決，依法賠償投資者損失。

9、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)的承諾

如因本公司未能依照適用的法律法規(guī)、規(guī)范性文件及行業(yè)準(zhǔn)則的要求勤勉盡責(zé)地履行法定職責(zé)而導(dǎo)致本公司為發(fā)行人首次公開發(fā)行A股股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成實(shí)際損失的，本公司將按照有管轄權(quán)的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁決，依法賠償投資者損失。

10、土地評(píng)估機(jī)構(gòu)的承諾

如因本公司未能依照適用的法律法規(guī)、規(guī)范性文件及行業(yè)準(zhǔn)則的要求勤勉盡責(zé)地履行法定職責(zé)而導(dǎo)致本公司為發(fā)行人首次公開發(fā)行A股股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成實(shí)際損失的，本公司將按照有管轄權(quán)的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁決，依法賠償投資者損失。

二、保薦機(jī)構(gòu)及發(fā)行人律師對(duì)相關(guān)責(zé)任主體所作承諾的核查意見

保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：發(fā)行人及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，以及本次發(fā)行相關(guān)中介機(jī)構(gòu)已經(jīng)根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行體制改革的意見》出具了相關(guān)承諾，并履行了必要的內(nèi)部決策程序。相關(guān)責(zé)任主體就其未能履行前述承諾提出了必要的約束措施，該等約束措施具有可操作性，能夠得到及時(shí)執(zhí)行與實(shí)施。上述承諾已經(jīng)相關(guān)責(zé)任主體或其授權(quán)代表簽署，相關(guān)承諾及約束措施合法、合理、有效。

發(fā)行人律師認(rèn)為：發(fā)行人及其控股股東、發(fā)行人董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員已根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行體制改革的意見》等強(qiáng)化有關(guān)責(zé)任主體誠(chéng)信義務(wù)的相關(guān)要求，出具了相關(guān)承諾并提出未履行承諾時(shí)的約束措施，上述承諾已經(jīng)由發(fā)行人及其控股股東、發(fā)行人董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員簽署，其內(nèi)容符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，并已履行相應(yīng)決策程序。

三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息

公司報(bào)告期內(nèi)2012年、2013年及2014年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并在招股說(shuō)明書進(jìn)行了詳細(xì)披露，投資者欲了解相關(guān)情況請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀招股說(shuō)明書，本上市公告書不再披露。

財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后，2015年1-3月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入636,261.91萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)45.06%；公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)115,559.87萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)120.78%；上述2015年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，但已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審閱。

公司2015年1-6月經(jīng)營(yíng)情況良好，由于秦山一核方家山1號(hào)、2號(hào)和福清核電1號(hào)機(jī)組分別于2014年12月15日、2015年2月12日、2014年11月22日投入商業(yè)運(yùn)行，預(yù)計(jì)公司2015年1-6月歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)及扣除非經(jīng)常性損益后孰低的凈利潤(rùn)將高于2014年同期。最終數(shù)據(jù)將以經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)。

如無(wú)特別說(shuō)明，本上市公告書中的簡(jiǎn)稱或名詞的釋義與本公司首次公開發(fā)行A股股票招股說(shuō)明書中的相同。

第二節(jié) 股票上市情況

一、本上市公告書系根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)公司法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，按照上海證券交易所《股票上市公告書內(nèi)容與格式指引》編制而成，旨在向投資者提供有關(guān)本公司首次公開發(fā)行A股股票上市的基本情況。

二、本公司首次公開發(fā)行A股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2015〕953號(hào)文核準(zhǔn)。

三、本公司A股股票上市已經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2015〕247號(hào)文批準(zhǔn)。

四、股票上市概況

1、上市地點(diǎn)：上海證券交易所

2、上市時(shí)間：2015年6月10日

3、股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)核電

4、股票代碼：601985

5、本次發(fā)行完成后總股本：155.6543億股

6、本次A股公開發(fā)行的股份數(shù)：38.91億股，均為新股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。

7、本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限、發(fā)行前股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾、本次上市股份的其他鎖定安排請(qǐng)參見本上市公告書之“第一節(jié)重要聲明與提示”。

8、本次上市的無(wú)流通限制及鎖定安排的股份：本次發(fā)行中網(wǎng)上及網(wǎng)下資金申購(gòu)發(fā)行的38.91億股股份無(wú)流通限制和鎖定安排，自2015年6月10日起上市交易。

9、股票登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

10、上市聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)：中信證券股份有限公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司

第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人情況

一、發(fā)行人基本情況

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二、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

1、董事

根據(jù)《公司章程》，本公司董事會(huì)由12名董事組成，其中獨(dú)立董事4名，職工代表董事1名。公司非職工代表董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，任期3年，任期屆滿可連選連任，但獨(dú)立董事連任不得超過(guò)2屆。

截至本上市公告書刊登日，公司現(xiàn)任11名董事的基本情況如下表所示：

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2、監(jiān)事

根據(jù)《公司章程》，本公司監(jiān)事會(huì)由6名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事為2名，由公司職工通過(guò)民主方式選舉產(chǎn)生。監(jiān)事每屆任期3年，任期屆滿，連選可以連任。

截至本上市公告書刊登日，公司現(xiàn)任6名監(jiān)事的基本情況如下表所示：

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3、高級(jí)管理人員

本公司現(xiàn)有高級(jí)管理人員8名。截至本上市公告書刊登日，本公司高級(jí)管理人員的基本情況如下表所示：

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4、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有本公司股票、債券情況

截至本上市公告書刊登日，本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在直接或間接持有本公司股份、債券的情況。

三、控股股東及實(shí)際控制人情況

中核集團(tuán)是本公司的控股股東，是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)組建、中央直接管理的國(guó)有重要骨干企業(yè)，其前身是中國(guó)核工業(yè)總公司（歷經(jīng)第二機(jī)械工業(yè)部、核工業(yè)部）。作為國(guó)家核科技工業(yè)的主體，中核集團(tuán)擁有完整的核科技工業(yè)體系，目前主要從事核電業(yè)務(wù)、核燃料循環(huán)業(yè)務(wù)、核能技術(shù)研發(fā)與服務(wù)等。

截至2014年12月31日，中核集團(tuán)的總資產(chǎn)為3,946.18億元，凈資產(chǎn)（不含少數(shù)股東權(quán)益）為732.53億元，2014年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為73.92億元，歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)為45.58億元（前述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。

四、股東情況

1、本次發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)情況

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2、本次發(fā)行后、上市前十大A股股東持股情況

本次發(fā)行完成后、上市之前，本公司的股東戶數(shù)共1,346,092戶，其中前十大股東情況如下：

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第四節(jié) 股票發(fā)行情況

一、發(fā)行數(shù)量：38.91億股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓

二、發(fā)行價(jià)格：3.39元/股

三、每股面值：人民幣1.00元

四、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購(gòu)向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中網(wǎng)下向配售對(duì)象配售116,730萬(wàn)股，網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行272,370萬(wàn)股。

五、募集資金總額及注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)資金到位的驗(yàn)證情況

本次發(fā)行募集資金總額1,319,049.00萬(wàn)元，全部為公司公開發(fā)行新股募集。

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2015年6月5日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（XYZH/2014A6038-11）。

六、本次公司公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用總額及明細(xì)構(gòu)成、每股發(fā)行費(fèi)用

本次公司公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)19,860.22萬(wàn)元。根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（XYZH/2014A6038-11），發(fā)行費(fèi)用包括：

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本次公司公開發(fā)行新股的每股發(fā)行費(fèi)用：0.051元（按本次發(fā)行費(fèi)用總額除以發(fā)行股數(shù)計(jì)算）

七、本次公司公開發(fā)行新股的發(fā)行募集資金凈額：1,299,188.78萬(wàn)元

八、本次發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：2.28元（按本次發(fā)行后凈資產(chǎn)與股本總數(shù)之比計(jì)算；股本總額按發(fā)行后總股本計(jì)算，發(fā)行后凈資產(chǎn)按本公司截至2014年12月31日經(jīng)審計(jì)的歸屬母公司股東凈資產(chǎn)和本次公司公開發(fā)行新股募集資金凈額之和計(jì)算）

九、本次發(fā)行后每股收益：0.1521元（按本公司2014年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以發(fā)行后總股本計(jì)算）

第五節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)情況

公司報(bào)告期內(nèi)2012年、2013年及2014年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并在招股說(shuō)明書進(jìn)行了詳細(xì)披露，投資者欲了解相關(guān)情況請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀招股說(shuō)明書。

財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后，2015年1-3月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入636,261.91萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)45.06%；公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)115,559.87萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)120.78%；上述2015年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，但已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審閱。

2015年1-3月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入636,261.91萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)45.06%，主要原因是秦山一核方家山1號(hào)、2號(hào)和福清核電1號(hào)機(jī)組分別于2014年12月15日、2015年2月12日、2014年11月22日投入商業(yè)運(yùn)行而使上網(wǎng)電量增加所致。

2015年1-3月，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)115,559.87萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)120.78%，主要原因包括：新投入商業(yè)運(yùn)行的核電機(jī)組無(wú)需計(jì)提乏燃料處理處置基金，導(dǎo)致公司毛利率增加；2015年第一季度匯兌收益37,249.98萬(wàn)元，上年同期匯兌損失10,395.17萬(wàn)元，使公司財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期減少。

2015年1-3月，公司的客戶未發(fā)生變化，仍為國(guó)家電網(wǎng)公司華東分部、江蘇省電力公司、浙江省電力公司和國(guó)網(wǎng)福建省電力有限公司。

2015年1-3月，公司原材料及能源的前五名供應(yīng)商為中核集團(tuán)（包括其控制的其他企業(yè)）、RUSATOM SERVICE、ABB(HONG KONG)、中國(guó)船舶燃料連云港有限公司及上海核康電氣有限公司。公司向中核集團(tuán)（包括其控制的其他企業(yè)）采購(gòu)的主要內(nèi)容為核燃料及備品備件；RUSATOM SERVICE、ABB(HONG KONG)、中國(guó)船舶燃料連云港有限公司為公司報(bào)告期內(nèi)的供應(yīng)商，公司向該等三家供應(yīng)商采購(gòu)的主要內(nèi)容為備品備件或燃油，2015年1-3月的采購(gòu)金額分別為633.16萬(wàn)元、619.91萬(wàn)元和405.38萬(wàn)元；上海核康電氣有限公司為公司2015年新增的供應(yīng)商，公司向其采購(gòu)的主要內(nèi)容為備品備件，2015年1-3月的采購(gòu)金額為226.15萬(wàn)元。

綜上，2015年1-3月，公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，經(jīng)營(yíng)模式未發(fā)生重大變化，主要客戶和供應(yīng)商較為穩(wěn)定，整體經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化。

公司2015年1-6月經(jīng)營(yíng)情況良好，由于秦山一核方家山1號(hào)、2號(hào)和福清核電1號(hào)機(jī)組分別于2014年12月15日、2015年2月12日、2014年11月22日投入商業(yè)運(yùn)行，預(yù)計(jì)公司2015年1-6月歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)及扣除非經(jīng)常性損益后孰低的凈利潤(rùn)將高于2014年同期。最終數(shù)據(jù)將以經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)。

第六節(jié) 其他重要事項(xiàng)

一、募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的簽署

根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》，本公司于2015年6月5日與聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司和存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

根據(jù)《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議約定的主要內(nèi)容如下：

本公司簡(jiǎn)稱為“甲方”，開戶銀行簡(jiǎn)稱為“乙方”，中信證券股份有限公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司簡(jiǎn)稱為“丙方”。

1、甲方已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），該專戶僅用于甲方募集資金投向項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

3、丙方作為甲方的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013）》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查專戶存儲(chǔ)情況。

4、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人王曉輝、黃藝彬、丁曉文、顧科可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對(duì)賬單，并抄送給丙方。

6、甲方1次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過(guò)5000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

7、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十二條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

8、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向甲方出具對(duì)賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動(dòng)或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

9、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。

10、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章（或合同專用章）之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

二、招股意向書首次刊登日至上市公告書刊登日期間無(wú)其他重要事項(xiàng)發(fā)生

本公司在招股意向書刊登日至上市公告書刊登前，沒(méi)有發(fā)生可能對(duì)本公司有較大影響的重要事項(xiàng)，具體如下：

1、本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)展情況正常，經(jīng)營(yíng)狀況正常。

2、本公司所處行業(yè)和市場(chǎng)未發(fā)生重大變化。

3、除正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所簽訂的商務(wù)合同外，本公司未訂立其他對(duì)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的重要合同。

4、本公司沒(méi)有發(fā)生未履行法定程序的關(guān)聯(lián)交易，且沒(méi)有發(fā)生未在招股說(shuō)明書中披露的重大關(guān)聯(lián)交易。

5、本公司未進(jìn)行重大投資。

6、本公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購(gòu)買、出售及置換。

7、本公司住所未發(fā)生變更。

8、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員未發(fā)生變化。

9、本公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。

10、本公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保等或有事項(xiàng)。

11、本公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果未發(fā)生重大變化。

12、本公司未召開董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東大會(huì)。

13、本公司未發(fā)生其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。

第七節(jié) 上市保薦人及其意見

一、上市保薦人基本情況

聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu) ： 中信證券股份有限公司

法定代表人 ： 王東明

注冊(cè)地址 ： 深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座

聯(lián)系地址 ： 北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈26層

聯(lián)系電話 ： 010-6083 8888

傳真號(hào)碼 ： 010-6083 6960

保薦代表人 ： 王曉輝、黃藝彬

聯(lián)系人 ： 黃藝彬、魯錫鋒、楊予桑

聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu) ： 瑞銀證券有限責(zé)任公司

法定代表人 ： 程宜蓀

注冊(cè)地址 ： 北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心12層、15層

聯(lián)系地址 ： 北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心12層、15層

聯(lián)系電話 ： 010-5832 8888

傳真號(hào)碼 ： 010-5832 8954

保薦代表人 ： 丁曉文、顧科

聯(lián)系人 ： 劉汗青

二、上市保薦人的推薦意見

上市保薦人中信證券股份有限公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司認(rèn)為，發(fā)行人申請(qǐng)其A股股票上市符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，發(fā)行人A股股票具備在上海證券交易所上市的條件。上市保薦人同意推薦中國(guó)核能電力股份有限公司A股股票在上海證券交易所上市。

發(fā)行人：中國(guó)核能電力股份有限公司

聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

瑞銀證券有限責(zé)任公司

2015年6月9日